因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收(shōu)入(rù)下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设(shè)备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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