财联社4月29日讯（编辑 沈超）本周为五(wǔ)一小长(zhǎng)假前(qián)的最(zuì)后一个交(jiāo)易周，北向资金未因(yīn)节日效应而束手束脚，相(xiāng)反全周(zhōu)成(chéng)交7337亿元，维持着交投(tóu)的活跃(yuè)。从北向资金主攻方向来看，本周压码的新能源赛道迎来触底回升(shēng)，“聪(cōng)明钱”再一次(cì)完成了(le)精(jīng)确抄(chāo)底。那么，本轮(lún)新能(néng)源赛道(dào)的回(huí)暖是短(duǎn)期反抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资(zī)金本周净卖出(chū)65.75亿(yì)元，为今(jīn)年以来第(dì)4次周(zhōu)净(jìng)卖(mài)出。该(gāi)数据也是年(nián)内次高。投资(zī)者(zhě)对于这一(yī)信(xìn)号，不(bù)得(dé)不保持(chí)警惕。

　　好(hǎo)消(xiāo)息(xī)是，本周北上资金(jīn)具(jù)体表现为(wèi)先抑后扬(yáng)：从周初(chū)的大幅流出，到周(zhōu)三之(zhī)后(hòu)的缓(huǎn)慢流(liú)入，伴随大盘指(zhǐ)数的快(kuài)速反弹(dàn)，市场做多(duō)情(qíng)绪也有回(huí)归迹象(xiàng)。

　　从行业净(jìng)流入来看(kàn)，节前最后(hòu)五个交(jiāo)易日中，食品(pǐn)饮(yǐn)料(liào)被北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)最多，达到10.8亿元，光(guāng)伏设备(bèi)、能源金属、物流行业紧(jǐn)随(suí)其后，均被(bèi)增持超8亿元。

　　国金证券发布(bù)研究报告称，当前稳(wěn)增长(zhǎng)政(zhèng)策加力下(xià)，经(jīng)济持续温和修复，食品(pǐn)饮料赛道诸(zhū)多龙头(tóu)公司发展逐渐步入(rù)成熟期(qī)，市场(chǎng)对龙头(tóu)未来增长中枢(shū)&；估值中枢的演绎(yì)多有疑虑。实际上龙头的韧性能支撑其降低经济周期的(de)影响，稳(wěn)步兑现的业绩不断证明其(qí)优越的商业范式，最终(zhōng)的投资机会依(yī)旧非常有吸引力。

　　另(lìng)外，光伏设备、能(néng)源金属等(děng)受益本周公布(bù)的新能源高速增长(zhǎng)数据，同(tóng)样获得北上资(zī)金(jīn)逆(nì)势净买入(rù)。叠(dié)加其一季度积攒(zǎn)的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹动(dòng)能，本周新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是(shì)反弹or反转？对于新(xīn)能源赛(sài)道极限(xiàn)反扑(pū)，各大机构也纷纷表示了自己的(de)看(kàn)法(fǎ)。

　　东方证(zhèng)券表示，短期来看，市(shì)场对新能源行(xíng)业(yè)负面因素的(de)担忧(yōu)已在股价中体(tǐ)现，产(chǎn)业链估(gū)值达到(dào)历(lì)史最低，产业与投资的反(fǎn)身性值(zhí)得关注。

　　广(guǎng)发证(zhèng)券高(gāo)级(jí)投(tóu)资顾问(wèn)罗利民认为(wèi)，从新能(néng)源的反弹来看(kàn)，局部力度(dù)比以往较强，但(dàn)是(shì)否有持续性和带(dài)来行情发生风(fēng)格切换，仍待进一(yī)步观察。

　　从个股角度来看(kàn)，在沪股通诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗大比(bǐ)例加仓个股榜单中，南网科技、维(wéi)科技术、派(pài)能科技等为代(dài)表的新能源个股的加(jiā)仓(cāng)比(bǐ)例均达到了1.6％以上，大(dà)有霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网科(kē)技来看，其公(gōng)布的一季报数据(jù)显(xiǎn)示，南网科技前诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗10大流(liú)通(tōng)股东均为(wèi)基(jī)金等机构。而代表北上资金的(de)香港中央(yāng)结(jié)算有限公司一(yī)季(jì)度刚刚(gāng)以(yǐ)104.35万(wàn)股新(xīn)进(jìn)南网科技第九大流通(tōng)股东(dōng)。如其他(tā)机(jī)构(gòu)在4月持股不变的话(huà)，北(běi)上资(zī)金(jīn)将成为南(nán)网科技第一大流(liú)通(tōng)股东。

　　另一只上榜的(de)派能科技(jì)，受益新能源赛道的超高景气度(dù)，业绩(jì)同样表(biǎo)现亮眼。其公(gōng)布的(de)一季报(bào)数(shù)据(jù)显示，2023年一季度(dù)实(shí)现收入18.41亿元，同比(bǐ)增加126.1％；净利(lì)润4.62亿(yì)元，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能(néng)科(kē)技已连续(xù)五年实(shí)现业绩双增长，公司营收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财报(bào)数据显示(shì)，今年(nián)一季度北向资金加仓434.83万(wàn)股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三大流通股东(dōng)。不难看(kàn)出(chū)，“聪明(míng)钱”又已先知先觉，早(zǎo)早完成提前埋伏。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪明钱”的行(xíng)进路径可以清晰看到，高速(sù)增长叠加前(qián)期深度调整，新能源赛道已重获北上资金青(qīng)睐，多只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)本周(zhōu)被北上资金大比例加仓。而作为投资者的我(wǒ)们更多的(de)应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信号(hào)。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资(zī)者应(yīng)当理解“作业(yè)”背(bèi)后的投资逻辑，并结(jié)合自(zì)己的投资体(tǐ)系(xì)及(jí)节奏，发挥(huī)出“作(zuò)业”该(gāi)有的(de)效(xiào)果。

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