因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业(yè)务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企业占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xicos180°是多少，cos180度等于多少āo)费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一(yī)季(jì)度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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