兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azur但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》e收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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