预期(qī)收益率计算公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的(de)预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面临(lín)同样的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会(huì)调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自(zì)身的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资(zī)回报率会(huì)小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资时(shí)所需要的(de)额外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)减去(qù)无(wú)风险投资的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的(de)风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美(měi)国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可 实(shí)现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式为：资产i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限为(wèi)一年所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个投资期限为(wèi)30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预(yù)期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是什(shén)么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指将(jiāng)7日的平均预(yù)期(qī)收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算成年化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用(yòng)于货币太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)都是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于预(yù)期(qī)收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计(jì)算(suàn)公式等问题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。

期望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期(qī)望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利(lì)的(de)机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会(huì)有个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会(huì)小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的(de)投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来(lái)的 逾(yú)期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇(yù)到的一个概念，七(qī)日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平(píng)换算成年(nián)化率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货(huò)币(bì)基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率往往都是(shì)浮动的(de)，不代表未来的(de)年化预期收益率，但可(kě)用于参(cān)考该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

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