新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)两大难(nán)：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒(qí)麟电(diàn)池(chí)，缓解了新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是补能问题。和(hé)通过技术创新进(jìn)步即(jí)可解决的续航里程问(wèn)题不同的(de)是(shì)，摆在新能(néng)源(yuán)汽车车主面前的补(bǔ)能方式(shì)暂时只有两种——要么换电(diàn)，要么充(chōng)电。

　　相比起时间(jiān)较长(zhǎng)的(de)充(chōng)电，换电无疑是(shì)一种好方法(fǎ)。只不过，支持换(huàn)电的汽(qì)车(chē)品(pǐn)牌并不(bù)多，又或者说换电(diàn)仍不算(suàn)是主流(liú)的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电(diàn)池质量有所担(dān)忧。现实情(qíng)况(kuàng)是，大多数新能源汽车车主依然(rán)会(huì)选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问(wèn)题多多(duō)，包(bāo)括价格战、质量不一的充电(diàn)设施，尚未能满(mǎn)足(zú)需求的充(chōng)电桩数(shù)量，无(wú)法盈利(lì)的充(chōng)电运营商(shāng)等(děng)。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年估(gū)算中国新能源汽(qì)车(chē)充电电费(fèi)市场规模约(yuē)141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电价不发(fā)生巨大变化，到(dào)2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到(dào)2030年(nián)市(shì)场规模将(jiāng)会(huì)扩大10倍，电费(fèi)+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电(diàn)桩行业(yè)乱(luàn)象反复出(chū)现，但依(yī)然无法否认这是(shì)一个有着极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是处(chù)于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家(jiā)前(qián)仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一家企(qǐ)业正(zhèng)悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务(wù)第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充电服(fú)务(wù)产业(yè)链(liàn)的龙头企业，能链智(zhì)电在大力(lì)拓展充电应用场景之余，迅速对行(xíng)业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度及全(quán)年未经审计财务报告。财(cái)报显(xiǎn)示，能(néng)链智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超(chāo)过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四(sì)季度总交(jiāo)易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车(chē)保有(yǒu)量将达峰，而电(diàn)动(dòng)汽车将持(chí)续增长(zhǎng)，并于2036年(nián)超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服(fú)务行业的能链智电(diàn)将会迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披(pī)露的最新持仓数据(jù)显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中(zhōng)国最(zuì)大规模(mó)的第三(sān)方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业发展迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的(de)绝佳机(jī)会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能(néng)成为充电服务行业中当(dāng)之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业(yè)和(hé)信息化部(bù)、交通运输部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领域(yù)车辆全面电动化先行(xíng)区试点工(gōng)作(zuò)的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建(jiàn)成适度超(chāo)前(qián)的充换(huàn)电(diàn)基(jī)础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共(gòng)领域新(xīn)能车（标准(zhǔn)车）比例(lì)力争到(dào)1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电车位(wèi)占(zhàn)比不(bù)低于小(xiǎo)型停车(chē)位(wèi)10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽(qì)车保(bǎo)有量与充电(diàn)桩(zhuāng)的比例称(chēng)为“车桩比”，这(zhè)个指(zhǐ)标(biāo)通(tōng)常用(yòng)来衡(héng)量是否满足(zú)新(xīn)能源汽车的充电(diàn)需求(qiú)。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公(gōng)共充电(diàn)桩直(zhí)流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位(wèi)总计上报(bào)公共充电(diàn)桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求(qiú)进行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流(liú)桩，直流(liú)桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研(yán)报(bào)观点认(rèn)为，充(chōng)电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快(kuài)速发展的(de)重(zhòng)要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来(lái)将(jiāng)加速(sù)完成向高(gāo)功率快充(chōng)的方(fāng)向(xiàng)技术升级，并加速(sù)完成车桩比(bǐ)1:1的目(mù)标，从而带(dài)动新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国公共充电桩投资(zī)建设(shè)规模的同比增长率将不低于(yú)30％，到(dào)2025年，投资(zī)建(jiàn)设(shè)规(guī)模将达到(dào)187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守(shǒu)。有机构预测(cè)，假设2025年(nián)车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电(diàn)桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高速(sù)增(zēng)长，对(duì)充(chōng)电(diàn)桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽车保(bǎo)有量达到(dào)1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占(zhàn)全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽车(chē)渗(shèn)透率仍会快速提升，预计(jì)2023年总体狭义乘用(yòng)车(chē)销量约为2350万辆，其中(zhōng)新(xīn)能源(yuán)乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海(hǎi)东对新(xīn)能源汽车市场(chǎng)则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新(xīn)能源汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)数量持续上升，对应的(de)是补(bǔ)能需求(qiú)的持续扩大，所(suǒ)需要的充电桩数量更是庞大(dà)，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到(dào)277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充(chōng)电站增量约为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的(de)重(zhòng)要发展方向。天风(fē一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗ng)证(zhèng)券研报指出，除了在自家停车位等可(kě)以长时(shí)间停(tíng)放的场景下，在短(duǎn)时停靠(kào)的(de)公共(gòng)场景电动车均有快速补能的需求，更高比例的(de)快充桩满足消(xiāo)费者(zhě)的(de)客观需要。

　　据了解(jiě)，目(mù)前各国政策从顶层(céng)设计积极推动(dòng)快充(chōng)技术(shù)发展，未来快充桩占比有(yǒu)望逐步提高。高压快充(chōng)技术是当前车企实(shí)现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的(de)发展(zhǎn)速度。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研(yán)报显(xiǎn)示，充(chōng)电桩(zhuāng)设备(bèi)行业的技术(shù)门槛相对(duì)较低，产品标准化程(chéng)度(dù)较高(gāo)，目前国内充电(diàn)桩设备生产领域的相(xiāng)关公司数(shù)量超(chāo)过300家，供(gōng)应(yīng)商数(shù)量(liàng)多，使得大量新玩(wán)家可以轻(qīng)松进(jìn)入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充(chōng)换(huàn)电基础设施依赖土(tǔ)地和资本，因此(cǐ)本(běn)地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，各地的城投、国投、环投、商业地产等(děng)资(zī)产持有方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等都会积(jī)极参与到充电市(shì)场中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈(chéng)现出分散(sàn)化的(de)趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化(huà)趋势(shì)正进(jìn)一步削(xuē)弱(ruò)新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的(de)消(xiāo)费(fèi)体(tǐ)验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长(zhǎng)、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是(shì)每一(yī)位(wèi)新能源汽车(chē)车主需要(yào)面(miàn)对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充(chōng)电基础设施(shī)网(wǎng)络建设呈结构性供给不足；不同充(chōng)电运营商充(chōng)电网络间形成(chéng)信息孤(gū)岛；充电设(shè)施利用率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电(diàn)场站运(yùn)营管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商(shāng)需要(yào)标准(zhǔn)统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营(yíng)商供(gōng)应格局分(fēn)散(sàn)的(de)原因。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自建桩受限于资金(jīn)压力和土地资(zī)源(yuán)，建(jiàn)桩主力由此前的运(yùn)营(yíng)商转(zhuǎn)变为地(dì)方(fāng)国(guó)企(qǐ)、小工商业等掌握土地(dì)资源的第三方(fāng)建设，由此具(jù)备当地(dì)区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳(zhèn)车(chē)电网为代表(biǎo)的二线及新增运(yùn)营(yíng)商迅速获得市场份额。展望未来，我们(men)认为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化(huà)趋势亦体(tǐ)现在城乡供(gōng)应格(gé)局(jú)的巨大(dà)差异。中国汽车流通协(xié)会有形汽车市场(chǎng)分(fēn)会常务副(fù)理(lǐ)事长苏晖(huī)曾公开表示，新能源汽车下乡目前(qián)更多停留在口头(tóu)阶段，事实上做的(de)远(yuǎn)远不够，应一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗(yīng)当给予(yǔ)高度(dù)重视，同样充电(diàn)市(shì)场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了(le)“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局(jú)。值得注意的是，随着各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐(jiàn)下(xià)沉至(zhì)三四(sì)线城(chéng)市，新能源汽车(chē)渗透率的进一步(bù)提(tí)高，充电桩分散化所带来的问题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务(wù)整合(hé)已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包模(mó)式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务(wù)全包模式是充电(diàn)服务商针对无业内(nèi)经验(yàn)、但(dàn)掌(zhǎng)握土地资(zī)金资(zī)源、急需进(jìn)行充电桩建设的(de)目标群(qún)体提出的一站式(shì)解决方(fāng)案，目标(biāo)客户(hù)包含地方国企(qǐ)、地方小工商(shāng)业(yè)业主及目(mù)的地小区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭(píng)借业内(nèi)积累经验和资源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站及(jí)后续运(yùn)营(yíng)运(yùn)维(wéi)的三位一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别(bié)获得对(duì)应(yīng)服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设(shè)备(bèi)销(xiāo)售(shòu)收入及后续(xù)运营运维服务(wù)费分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运(yùn)营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车主，从而(ér)改善整个产业链的盈(yíng)利状况(kuàng)和(hé)消费体验。能(néng)提供全包(bāo)模式(shì)的企(qǐ)业不多，第三方充电服务(wù)商能链智(zhì)电(diàn)正是(shì)其(qí)中的(de)龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领(lǐng)先(xiān)的储(chǔ)能系统集成商与统服(fú)务商(shāng)海博(bó)思(sī)创成立合(hé)资公司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥(huī)双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营、场景等(děng)方面的优(yōu)势，布局多元(yuán)化储能(néng)解决方(fāng)案，助力“双(shuāng)碳”目(mù)标(biāo)。

　　据了(le)解(jiě)，能(néng)链海博聚焦用户侧(cè)储能，拉(lā)动电(diàn)源侧、电网侧(cè)储能，逐步(bù)落地(dì)“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电基础设施(shī)电力增容扩容(róng)、快速(sù)安(ān)全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能(néng)、高(gāo)效、安(ān)全(quán)的充电(diàn)新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际(jì)上便是储能电(diàn)站叠加智能(néng)检查及车主服务。储能电(diàn)站的原(yuán)理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网或光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰(fēng)用电时(shí)释放储(chǔ)存电量。与此同时，电站还可以(yǐ)参与(yǔ)市场交(jiāo)易(yì)，在空闲(xián)时段可利(lì)用(yòng)电量进(jìn)行盈利。这样一(yī)来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又(yòu)能够拓展充(chōng)电站盈利来源(yuán)，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除(chú)传统的充电站建设(shè)外，能链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互联网平台订(dìng)单来(lái)了成立合资公司(sī)——智电来(lái)了。随着(zhe)2023年经济(jì)复苏，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多(duō)多的(de)自驾游更是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心场景，从(cóng)充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工(gōng)程(chéng)到运营(yíng)管理、保养维修等在内的一站(zhàn)式服务，并联合战(zhàn)略合作(zuò)伙伴快(kuài)电，为(wèi)新能源车主提供(gōng)一键找好桩(zhuāng)、一(yī)键(jiàn)充电(diàn)、一键支付等便(biàn)捷服务，满足(zú)新能(néng)源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的(de)需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能(néng)链(liàn)智电还推出充电(diàn)机器人，可以为(wèi)新能源汽车提供(gōng)“随用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过充(chōng)电(diàn)机器(qì)人进行(xíng)自动补(bǔ)能的解(jiě)决(jué)方案，仍为时尚早(zǎo)。相比(bǐ)起这(zhè)种需(xū)要(yào)结合新技术(shù)的解决方(fāng)案，充电站依然是(shì)充(chōng)电服(fú)务商(shāng)主要攻(gōng)略(lüè)的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业(yè)做(zuò)法(fǎ)与新兴技术手段(duàn)相结合，不(bù)仅(jǐn)推动行业新生态(tài)建设，助力(lì)交通能(néng)源绿色发展，同时(shí)也实(shí)现自(zì)身业绩(jì)持续增长。财报(bào)显示，2022年能链智(zhì)电(diàn)实现净收(shōu)入9280万元(yuán)人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的(de)服务模式较好地(dì)满(mǎn)足车主需(xū)求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电量(liàng)达(dá)到(dào)27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全(quán)球最(zuì)大的新(xīn)能(néng)源市(shì)场(chǎng)，能链智电(diàn)业务发展潜力充满(mǎn)想象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独一无二的商业模(mó)式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革(gé)的(de)历史(shǐ)性机遇，与合(hé)作(zuò)伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排(pái)，助力双碳目标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能(néng)链智(zhì)电已分别在新加(jiā)坡(pō)和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业务进展方面，能链智(zhì)电(diàn)预计(jì)在2023年中(zhōng)期推出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交易市场，并(bìng)为更广泛的电网(wǎng)提供削峰填(tián)谷等各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)高速(sù)发(fā)展，已成为市场共识：续航里程和补能问题仍将(jiāng)是一(yī)段时(shí)间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大难。但随着第(dì)三方充电服(fú)务商对(duì)充电服务(wù)行业进行整合以(yǐ)及新应用场(chǎng)景的(de)拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复(fù)苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎(yíng)来服务整合之(zhī)年，而新应用场景(jǐng)的(de)开拓也将成为(wèi)充电(diàn)服务(wù)商市场份额的胜负手。

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