兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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