要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减552中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高4亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （6中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高05168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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