兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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