XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎ水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些n)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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