导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超(chāo)1％，周(zhōu)四(sì)开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额(é)目前已连续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个(gè)一级行业中仅7个行(xíng)业(yè)周涨(zhǎng)幅为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育(yù)等(děng)行(xíng)业。熊股方面，吉艾科技进入(rù)退市(shì)整理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股。

　　影响市(shì)场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概(gài)览

　　沪指周一触及(jí)3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸(mō)至3418.95点后(hòu)快速回落(luò)，冲(chōng)击前高3424点未果收出(chū)四连阴；全周(zhōu)维度(dù)来看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同(tóng)样跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证(zhèng)50指数(shù)、沪(hù)深(shēn)300指数跌约2％，科创(chuàng)50指(zhǐ)数跌超(chāo)3％；全(quán)年维(wéi)度来(lái)看，深成指、上证50指数(shù)也回吐年内(nèi)全部涨幅(fú)。

　　截至本周三收盘(pán)，A股(gǔ)已连续24个交易日成(chéng)交额(é)超(chāo)过1万亿(yì)元(yuán)。不(bù)过周四开(kāi)始，场内资金观望(wàng)情绪显著放大(dà)，两市成(chéng)交额目前已连续两日(rì)不足(zú)9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元，与前一(yī)周的(de)11214.47亿元有(yǒu)所(suǒ)回落。值得关注的是，周二沪市全天成交金(jīn)额超越深(shēn)市（当天中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)成交额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三(sān)、热(rè)点复盘

　　全(quán)周(zhōu)维度来看，申万31个(gè)一级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行业周初领(lǐng)跑，但随后回落屈居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用(yòng)事业(yè)、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服(fú)装、钢(gāng)铁等行业(yè)小(xiǎo)幅上涨；建筑装饰(shì)、传(chuán)媒两(liǎ100块钱值多少美元，100美元是几百元钱ng)大行业跌(diē)近6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石(shí)油(yóu)石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用事业板块(kuài)领跑，其中电力行业表现(xiàn)较(jiào)为出色，2023年以来随(suí)着长协兑现率的提(tí)升，以及(jí)成本端(duān)进口煤价同比回落、现(xiàn)货煤(méi)价(jià)中(zhōng)枢(shū)回落，各大电力公司业绩有望(wàng)实现(xiàn)明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息(xī)面上，科大讯飞星火认知大模型(xíng)，验证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应(yīng)用场景主要有以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个(gè)性化(huà)产(chǎn)品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧(jiù)牛股不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等(děng)行业，荣信文化、中视传媒、国新(xīn)文化(huà)、读客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念(niàn)股国光电器也大(dà)涨(zhǎng)28.74％；中(zhōng)船汉光(guāng)、中纺(fǎng)标在(zài)本周中字头(tóu)的(de)热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概念再(zài)度升(shēng)温，宝明科技上涨32.46％；一带(dài)一路概念股上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导(dǎo)体(tǐ)板(bǎn)块(kuài)个股联动(dòng)科技(jì)上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含ST股及上市天数小于30天的股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入退市整(zhěng)理期，吉艾退本(běn)周二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股(gǔ)；中央(yāng)商(shāng)场(chǎng)周初(chū)连续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去年亏损超(chāo)6000万，且(qiě)57％股份处(chù)于质押冻结状态；前期的存储芯片热(rè)股佰维(wéi)存储本(běn)周五(wǔ)连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本(běn)周还有近20只ST股累计(jì)跌(diē)幅(fú)超过20％。

本周十(shí)大熊股（备(bèi)注(zhù)：不含ST股及上市天数小于30天的(de)股票）公(gōng)司(sī)

　　五、千(qiān)亿榜(bǎng)单

　　截至周五(wǔ)收盘(pán)，A股共133家(jiā)千亿市值公(gōng)司，总(zǒng)数较前一(yī)周(zhōu)净(jìng)减(jiǎn)少3家。其中，中国铝业、天合(hé)光能因股价下跌而跌出本榜单，另(lìng)外宁德时代因股(gǔ)价上(shàng)涨而重(zhòng)返“万亿市(shì)值俱乐部(bù)”。

　　与前(qián)一周五收(shōu)盘时(shí)比较，从市值增减金额(é)来看，近两周(zhōu)的千亿(yì)市值公(gōng)司中，宁德时代总市值单(dān)周增长482.71亿元居首，比亚(yà)迪(dí)市值涨至(zhì)291.99亿元次之(zhī)，长(zhǎng)江电力、中国神华、片(piàn)仔癀、中国海油(yóu)市值增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市(shì)值增(zēng)长超100亿元。

千(qiān)亿市值(zhí)公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市(shì)值蒸发近476亿(yì)元，中国平安、紫(zǐ)金(jīn)矿业、海光信息(xī)、中芯国(guó)际(jì)均(jūn)蒸(zhēng)发超(chāo)过400亿(yì)元(yuán)，中国石化、中国中免、中国(guó)中铁市值(zhí)跌去了超过250亿元(yuán)，中国交建、顺丰控(kòng)股等本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿榜单(dān)中靠前。

千亿市值(zhí)公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即周涨幅），前(qián)五(wǔ)名(míng)分别(bié)为宁(níng)德时(shí)代(dài)、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分(fēn)别为海光信息(xī)、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方华(huá)创。

　　截至当前，千亿(yì)市(shì)值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中(zhōng)国海(hǎi)油(yóu)（8971.09亿元）、招商(shāng)银行(xíng)（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新(xīn)股的上市(shì)交(jiāo)易，从首日收(shōu)盘涨幅(fú)表(biǎo)现来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所(suǒ)海达尔上(shàng)涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上市首(shǒu)日及(jí)随后的交易中(zhōng)均未(wèi)遭遇破发，不(bù)过海达(dá)尔在周五的交(jiāo)易(yì)中一度跌(diē)至发行价，险些破(pò)发；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集成(chéng)上市首日不同(tóng)程度上涨(zhǎng)，但均在(zài)首日盘中或随后的交易中出现破发的情况(kuàng)，而友车科技上市即(jí)遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计(jì)净卖出(chū)净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度来看，仅(jǐn)少(shǎo)数行业(yè)5日主(zhǔ)力净流入为正，其(qí)中(zhōng)汽车整(zhěng)车(chē)净(jìng)流入(rù)14.79亿(yì)元(yuán)，电池、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农(nóng)药兽药净(jìng)流出(chū)1715.05万元，互联网服务5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化(huà)传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流(liú)出(chū)超(chāo)90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开(kāi)发净(jìng)流(liú)出(chū)超70亿(yì)元，证券、计算机设(shè)备、光伏设备(bèi)、多元(yuán)金融、专用设备、船舶制造(zào)、贵金属等(děng)行业(yè)净流出(chū)超30亿元。

　　个股方面，宁德时(shí)代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线(xiàn)、四川长虹等个股净流出(chū)规模居(jū)前；主力资金5日净流出东(dōng)方财富超28亿元，净(jìng)流出中油资(zī)本(běn)、昆仑万维、蓝(lán)色光标、汤姆(mǔ)猫超(chāo)20亿元，净(jìng)流出(chū)三六零达19.06亿(yì)元，净流出中船科(kē)技(jì)、小商(shāng)品城超15亿(yì)元(yuán)，紫金(jīn)矿业(yè)、紫(zǐ)光国微、中芯国际(jì)、掌趣科技等净流出(chū)规(guī)模居(jū)前(qián)。

　　八、北(běi)向资金

　　虽(suī)然(rán)每日(rì)“加(jiā)仓”程度不一(yī)，但目前北向(xiàng)资金已(yǐ)连续6个交易(yì)日净买(mǎi)入。数据显示，北向资金本周累计(jì)成(chéng)交6319.77亿元，成交净(jìng)买入(rù)99.59亿(yì)元。其中，沪股(gǔ)通合计(jì)净买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深(shēn)股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北向资(zī)金净流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方面，截(jié)至5月11日的(de)近五个交(jiāo)易(yì)日数据显示，证(zhèng)券、银行两大金融(róng)板块被北向资金净买入金额较多(duō)，分(fēn)别(bié)达到39.74亿(yì)元(yuán)、27.77亿元，电池、物流(liú)行业、通信设(shè)备、汽车零部件(jiàn)等(děng)板块获北向(xiàng)资(zī)金增持超过10亿(yì)元，酿酒行(xíng)业、石(shí)油行(xíng)业、汽车(chē)整(zhěng)车、保险(xiǎn)分(fēn)列第七(qī)至(zhì)十(shí)位，区(qū)间增(zēng)持金额均超(chāo)过(guò)了7亿元。而软件开发板块则被北向(xiàng)资金净卖出最多，达(dá)到(dào)26.91亿(yì)元，家电行业被减持了(le)17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文(wén)化传媒、化学制药等位列行(xíng)业净(jìng)卖出额(é)的靠前位置(zhì)。

　　个股(gǔ)变动方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的(de)近五个(gè)交易日(rì)数据显示，北(běi)向(xiàng)资(zī)金大比例加仓个股名单中(zhōng)，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表(biǎo)位列前(qián)三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国(guó)际、江化微等增持变动(dòng)比例(lì)靠前。

近(jìn)5日北向资(zī)金大比例加(jiā)仓个股

　　同期(qī)，北向资(zī)金(jīn)大比(bǐ)例减仓个(gè)股名单中，竞业达、中(zhōng)通客车、国脉文化、欧陆(lù)通、景兴纸业、上声电(diàn)子(zi)、电声(shēng)股份、正帆科技、沧州(zhōu)大化等变(biàn)动比靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例(lì)减(jiǎn)仓个股(gǔ)

　　如(rú)果从(cóng)同期北向资金增(zēng)持(chí)金额来看，宁德时代、建设银行、兴(xīng)业(yè)银行、北方华(huá)创、潍(wéi)柴动力(lì)5股(gǔ)增持(chí)规模(mó)居前，而(ér)格力电器、大(dà)族激光、立讯精密、中国建筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构(gòu)调研

　　机构最(zuì)新调研路线(xiàn)图(tú)

　　本(běn)周(zhōu)已披(pī)露相关调研信息(xī)的上市(shì)公司数量达(dá)到211家，其中9家公(gōng)司获得超100家(jiā)机构调研，眼(yǎn)科(kē)医疗器械公司(sī)爱博医疗(liáo)成为机构“宠儿”，合计(jì)有372家(jiā)机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科技等同样(yàng)受关注，均获得近200家机构的(de)扎堆调研，德赛西威、怡合(hé)达、君亭酒(jiǔ)店、佳(jiā)禾智能、科锐国际(jì)迎来超过100家机构的(de)聚焦(jiāo)。

本周机构(gòu)调(diào)研的上市公(gōng)司(sī)

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