中共中央政治局上月(yuè)末召开会(huì)议，提出加(jiā)快推进充(chōng)电桩等设施建设。国常会近日(rì)强调，要(yào)聚(jù)焦制约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶(píng)颈，适度(dù)超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联盟11日发布数(shù)据显示，4月公共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联(lián)盟内成员单位(wèi)总计上报公(gōng)共充电(diàn)桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台(tái)。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩约5.8万台。

　　二(èr)级(jí)市场上，国内(nèi)充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽(qì)车充电模块试生产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅(fú)135.17%。

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　　通(tōng)合科(kē)技股价走势周线图

　　中信建(jiàn)投许琳(lín)等(děng)人4月(yuè)24日研(yán)报表示(shì)，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量高增之年，预(yù)计2022、25年(nián)全球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合(hé)增速51%。高(gāo)压快充+大电(diàn)流(liú)水(shuǐ)冷技(jì)术带(dài)动充(chōng)电模块、充电枪(qiāng)/线(xiàn)等(děng)核心零部(bù)件价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日(rì)研报指出，受益于充(chōng)电桩建设加速(sù)及大功率趋势，充电模(mó)块有(yǒu)望迎来量利(lì)齐升。从需求(qiú)量角度看，预计直流桩在充电桩建设(shè)中的占比以及单桩充(chōng)电功率将进一步提升，进而(ér)提升(shēng)充电模(mó)块的(de)需求量。从盈利(lì)角度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直流充电(diàn)桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响(xiǎng)充电效率和充电安全，被业内誉为直流(liú)充电设备的(de)“心脏”。从成本(běn)角(jiǎo)度看，中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人在2月13日的(de)研(yán)报中(zhōng)指出(chū)，在直流充电桩(zhuāng)所需元(yuán)器件(jiàn)构成(chéng)中(zhōng)，充电模块(kuài)成(chéng)本占比(bǐ)最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示(shì)，预(yù)计到(dào)2025年中国充电模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块(kuài)均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年(nián)中国充电模块(kuài)市(shì)场空(kōng)间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为核(hé)心的零部(bù)件(jiàn)生产制(zhì)造(zào)，代(dài)表企(qǐ)业有通(tōng)合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充(chōng)电(diàn)模块及设(shè)备产业链来看(kàn)，上(shàng)游是生产设备零(líng)部(bù)件(jiàn)，充(chōng)电模(mó)块应(yīng)用于直(zhí)流(liú)充电设备；中(zhōng)游是充(chōng)电桩及其他(tā)充电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流充电设备生产商和交流充电设备生产商；下游(yóu)是运营服务商及终端(duān)客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配套(tào)运营服务商。

　　竞(jìng)争格局(jú)方面(miàn)，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研(yán)报中表示(shì)，由(yóu)于(yú)充电模块的生(shēng)产技(jì)术要求较(jiào)高且具(jù)备(bèi)通信要求，目(mù)前主要(yào)以(yǐ)具备一定技术积累的充电模(mó)块供应商（英飞源、华为、中兴(xīng)等(děng)电力电源或通讯电源(yuán)企业）生产，但随(suí)着充电模(mó)块价(jià)格逐渐下(xià)降，叠加大功率、智(zhì)能化、网络平台(tái)化的发展趋势，充电桩厂(chǎng)商(shāng)逐步进入(rù)充(chōng)电模(mó)块(kuài)生产环节，逐步实现充(chōng)电模(mó)块的自产(chǎn)自研(yán)（如特锐德旗纳粹分子是什么意思下子公司特来电(diàn)、中(zhōng)恒电(diàn)气(qì)等）。目前充电模块(kuài)市(shì)占率前(qián)五(wǔ)的企业包(bāo)括(kuò)英飞源(yuán)、特(tè)来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不(bù)完全统计(jì)，在充电(diàn)模块领域有所(suǒ)布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆(lù)通(tōng)、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米特等(děng)，具体(tǐ)如下：

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