过去(qù)几个月(yuè)，阿里(lǐ)旗(qí)下国际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等业(yè)务(wù)，屡屡传(chuán)出单独融资、上市的消息。这次(cì)不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主动(dòng)宣(xuān)告了这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年度(dù)业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除(chú)了财务数(shù)据外，阿里还宣(xuān)布了旗下六大(dà)业务板块的(de)董事(shì)会名(míng)单和(hé)部(bù)分业务的(de)融资计划。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，集团董事会已批准阿(ā)里国际数字商(shāng)业寻求(qiú)对外融资，以及(jí)菜鸟和盒马(mǎ)的上市(shì)计划。同时，阿里计划为云智能集团(tuán)引(yǐn)进战略投(tóu)资，并以股东派息的方式对(duì)其分拆，实现其独(dú)立上市。盒马、云智能集团、菜(cài)鸟可能先后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息公布(bù)后，次日(rì)阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万亿港元，过去三个(gè)月(yuè)累计(jì)下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时的四分之一(yī)。

　　两(liǎng)个(gè)月前，阿(ā)里(lǐ)进(jìn)行了公司24年历史以(yǐ)来(lái)最大幅中国内战打了几年，中国内战打了几年时间(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为控股公(gōng)司(sī)，持有六(liù)大业务集团(tuán)（阿里云(yún)智能、淘宝(bǎo)天猫商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国(guó)际(jì)数字商业、大文娱）和其他业务(wù)公司。

　　阿里称(chēng)此(cǐ)举是为了让各项业务决策链路变短、更(gèng)加敏(mǐn)捷，从(cóng)而更(gèng)好(hǎo)地(dì)抓住各自市(shì)场和行业机遇，进一步(bù)释放(fàng)股东价值。在(zài)这一架(jià)构(gòu)下，六大业务(wù)集团的(de)CEO在各自(zì)董事会(huì)的领导下，对各自的经营(yíng)结果和合(hé)规(guī)性负责。除淘天集(jí)团仍将继续由阿里巴(bā)巴集团全(quán)资控股外，另五家(jiā)业务集(jí)团均可灵(líng)活地(dì)筹集外部资金，并可能寻求单独上市。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公布(bù)了阿里云、国际电(diàn)商(shāng)、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来的调整计(jì)划(huà)，其他业务尚未(wèi)提及。阿(ā)里巴巴集团董事长兼首席执(zhí)行官张勇(yǒng)表(biǎo)示，阿里的三个核(hé)心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或(huò)许(xǔ)是观察接下(xià)来阿(ā)里组织变革的一个重要方向。

　　阿里六大(dà)集(jí)团董事(shì)会成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能(néng)集团

　　值(zhí)得注意的(de)是，在六大业务中(zhōng)，只有云智能集团是由阿里巴巴(bā)集团董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官(guān)张勇(yǒng)亲自带队。财(cái)报显示，张勇任云(yún)智能(néng)集团的董事长兼首席执行官，这(zhè)也是张勇(yǒng)在六大集团(tuán)中(zhōng)担任的(de)唯一一个(gè)职务(wù)。

　　除了(le)张勇之外，云智能集团的其他(tā)董(dǒng)事会成员还有备(bèi)受关(guān)注、最近重归(guī)阿(ā)里云的王坚博士（阿里巴(bā)巴集团(tuán)技术(shù)委员会主(zhǔ)席(xí)）、郑俊(jùn)芳（云智能集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在(zài)阿里集(jí)团对(duì)各子(zi)集团「放手」的大(dà)背(bèi)景下(xià)，张勇选择(zé)亲手(shǒu)来「抓」云智能集(jí)团，可以(yǐ)看出对后者的重视(shì)。

　　云(yún)智(zhì)能(néng)集(jí)团(tuán)包括(kuò)阿(ā)里云、AI、钉钉等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客户特征(zhēng)和发展阶段来看，云智能集(jí)团与阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)生态系统中其(qí)他以消费(fèi)者为中心的业务有着根本不同。可以说，它(tā)更适(shì)合(hé)成为(wèi)一家与(yǔ)阿里(lǐ)集团完全独立的新公司，而这(zhè)个(gè)过程也更复杂。因此，它更(gèng)需要倾注精(jīng)力(lì)来做(zuò)。

　　而更关键的(de)是，面对大模型代表的人工智能(néng)时(shí)代，阿里云即(jí)将(jiāng)迎来全新的(de)历史机遇。在业绩电话会上，张(zhāng)勇表示(shì)，由于人工智能(néng)应用对算(suàn)力(lì)需求的(de)指数级增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机(jī)会。除此之外，还包括基于(yú)大模(mó)型开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型(xíng)语言预训练模型「通义(yì)千问」，目前已(yǐ)有超过20万客户申(shēn)请试用(yòng)。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通义千问」中国内战打了几年，中国内战打了几年时间的智能功能(néng)产品集成。而未来(lái)，「通义(yì)千问」会接入阿里(lǐ)的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的(de)影(yǐng)响(xiǎng)后）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背(bèi)后原(yuán)因主要是部门(mén)项目受到(dào)疫(yì)情影响而延(yán)迟(chí)交付等等。不过，该集(jí)团还是很有信心。在财报发布后(hòu)，张勇(yǒng)向阿里云员工发布了全员信。「我们(men)有机会打造一家世界级(jí)的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马(mǎ)只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重中之重

　　此次列在上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财(cái)报中，其业绩(jì)仍算在阿里中(zhōng)国商业(yè)分部。阿里中(zhōng)国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿里健康等零售(shòu)业务，以及1688在(zài)内的批发业务(wù)。

　　中(zhōng)国商(shāng)业分部的(de)本季度(dù)收入约为(wèi)1360亿元，本季度(dù)经调整EBITA（一(yī)项(xiàng)非公认会计(jì)准(zhǔn)则财务指标(biāo)）约(yuē)为(wèi)人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由(yóu)于淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏损收窄。本季(jì)度，盒马(mǎ)增强了销售能力并提高(gāo)运营效率，经营业绩因而录(lù)得正数。

　　阿(ā)里表示(shì)，盒马已(yǐ)经建立了稳(wěn)定且明确(què)的商业(yè)模(mó)式以(yǐ)及(jí)清晰的盈利路径。

　　而中国(guó)商(shāng)业分部也主要组(zǔ)成了阿里六大业务之一(yī)淘(táo)天集团（包括淘(táo)宝、天猫等业务）。财报显示，淘天集团的(de)董事长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自上世纪90年代(dài)就跟随马云，是阿里的元老之(zhī)一(yī)。而淘天(tiān)集(jí)团的董(dǒng)事兼CEO则是(shì)戴珊。该集(jí)团其(qí)它董(dǒng)事还(hái)包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)执行副主席）、蒋(jiǎng)凡(fán)（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团首(shǒu)席技术官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里的另(lìng)一重点(diǎn)是本(běn)地生活集团(tuán)，后者(zhě)包括「到家」业务饿(è)了么(me)、「到目的地」业(yè)务(wù)高德、飞猪等(děng)。本季度，由于消费(fèi)复苏、人们出(chū)行(xíng)增(zēng)加等(děng)因素，本地生活服务分(fēn)部收入同比增长17％至约(yuē)125亿元，订单(dān)增长也超过20％。

　　据(jù)财报，本地生(shēng)活(huó)集团的董事长兼CEO为俞永福，其(qí)它董事(shì)包括彭蕾(lěi)（阿里巴巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健康(kāng)董(dǒng)事长兼首席(xí)执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘(táo)天集团(tuán)和本地生活集团都(dōu)算是阿里的核心业务。而在这一方向的(de)盒马启动上市，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电(diàn)话会上表示(shì)，当谈(tán)论(lùn)全球(qiú)化(huà)时，那(nà)就是阿(ā)里的(de)数(shù)字商务、物(wù)流和云。

　　阿(ā)里国(guó)际数字商业(yè)集团主(zhǔ)要包括Lazada（东南(nán)亚电商平台(tái)）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台(tái)）、Daraz（南亚(yà)电商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里(lǐ)国际商业(yè)分部收入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收(shōu)入增长(zhǎng)主要来(lái)自补贴效率的(de)提(tí)升，Lazada的(de)收入(rù)增长主要源自提供更(gèng)多增值服务来提(tí)高变现率，而速卖通则是本季度推出了主(zhǔ)打高性价(jià)比(bǐ)的(de)电商平台Choice，带来了订单的双位(wèi)数(shù)增长。

　　据财报(bào)，阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业(yè)集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事兼总裁(cái)）、董事(shì)兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董(dǒng)事(shì)为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此次该集(jí)团单独融资，将用于(yú)拓展新的地域市场、投资新技术、扩大消费者和供(gōng)应商技术、加(jiā)强管(guǎn)理团队等等。

　　在物流方面，菜(cài)鸟集团本季度收入(rù)（抵消跨(kuà)分(fēn)部交易的(de)影(yǐng)响后）同比增长(zhǎng)18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主要(yào)是国际物流履约解决方案服(fú)务的收(shōu)入增加、以及消费者(zhě)物流服务需求(qiú)的(de)增(zēng)加导致(zhì)。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的(de)董事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其(qí)他董事(shì)为戴珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖也对菜(cài)鸟员(yuán)工发布了全员(yuán)信，「十年(nián)内菜鸟(niǎo)会成(chéng)为(wèi)全球领先的综合数质(zhì)物流集团。」他(tā)写道(dào)。

　　谈完以上(shàng)五个集团，最后(hòu)一(yī)个集团阿里(lǐ)大文娱在独立融资上尚未有(yǒu)最新进展。在(zài)财报中，关于其(qí)业务只有(yǒu)短短(duǎn)一段话(huà)带过。据财报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都(dōu)是由樊路(lù)远担任，而(ér)其他董事为武卫(wèi)（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董(dǒng)事）、童文红（阿里巴(bā)巴合(hé)伙(huǒ)人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴集团首席法务官）、闻(wén)佳(jiā)（阿里巴巴(bā)集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调(diào)，上述各项交易的(de)完成取决于多(duō)种(zhǒng)因素，而其(qí)中很多因素是其无法控制的(de)，包括(kuò)资(zī)产、负债和合同(tóng)的成功重(zhòng)组(zǔ)、股权(quán)激励计划、市(shì)场条件和监管(guǎn)审(shěn)批(pī)等。可见(jiàn)，尽(jǐn)管(guǎn)决(jué)心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿(ā)里的分拆之路(lù)仍(réng)充满(mǎn)变数。

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