本轮(lún)新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国(guó)产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特(tè)色的(de)小(xiǎo)家(jiā)电公(gōng)司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研发、原创设(shè)计、自有生(shēng)产(chǎn)、自营销售于一体的创(chuàng)新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕(rào)高(gāo)速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针对不同市场定位(wèi)、目标客群和经营模式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包(bāo)括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个(gè)护健康类以(yǐ)及生活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有持(chí)股，但公司(sī)主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而(ér)自主品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关(guān)注(zhù)了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技(jì)术(shù)服(fú)务(wù)商，通过自(zì)主开发(fā)技(jì)术平(píng)台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互(hù)联网(wǎng)公司、高速集团等拥(yōng)有众多个人用户的大型企业(yè)客户提(tí)供用户增值和(hé)拓展服(fú)务。

　　信息服(fú)务商，客户(hù)主要是(shì)平安，以前是移动，业(yè)务(wù)重心(xīn)也转向了毛利率更低的车主信息(xī)服务，没(méi)看到(dào)核(hé)心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪(nǎ)里去，这两年原地(dì)踏步，还略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安(ān)杰(jié)思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)应用(yòng)于消(xiāo)化内镜诊疗领(lǐng)域，按治(zhì)疗(liáo)用途分为(wèi)止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和(hé)诊疗仪器(qì)类。公司前身(shēn)系成立于(yú)2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因(yīn)和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设(shè)立，设立初(chū)期公(gōng)司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立(lì)性、与(yǔ)达(dá)安基因业务(wù)的关联性及为(wèi)了不同(tóng)业务(wù)板块的更好发展，安杰思决定专注(zhù)于从(cóng)事内镜(jìng)微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体量和(hé)研发实力远不如同行业(yè)的(de)南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还(hái)算不(bù)错，个人就不关注(zhù)了(le)。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞测科技股份有(yǒu)限公司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是(shì)一(yī)家国内(nèi)领先(xiān)的(de)高端(duān)半(bàn)导体质量控制设(shè)备公司，自成立以来(lái)始终专注于(yú)检测和(hé)量测两大类集成(chéng)电路专用设备的研发(fā)、生产和销(xiāo)售，产(chǎn)品主要包(bāo)括(kuò)无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄(báo)膜膜(mó)厚量(liàng)测设(如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗shè)备系列等产品(pǐn)，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及以上制程的集(jí)成电路(lù)制造产线。国内半(bàn)导体检测与量(liàng)测设备(bèi)市(shì)场2020年的市场规模(mó)达(dá)到了21亿(yì)美元(yuán)，市(shì)场基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化率约(yuē)为2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁不(bù)让的(de)领(lǐng)军(jūn)企业，远超行业(yè)第二和第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收入(rù)增速(sù)很(hěn)快，但利润基本(běn)没有，且(qiě)存货(huò)越来(lái)越多(duō)，短期看半(bàn)导体行业周(zhōu)期向下，但(dàn)公司(sī)所处(chù)行业国产(chǎn)替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两大领(lǐng)域实现(xiàn)产品应用的高新技术企业(yè)。公司(sī)的业务主(zhǔ)要为(wèi)轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业(yè)务方面(miàn)，公司提供轨道交通(tōng)车辆内部(bù)装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业务及备品备件(jiàn)和车(chē)载乘客信(xìn)息系(xì)统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未来景气度(dù)都(dōu)一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为(wèi)公(gōng)司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀(fá)类(lèi)及(jí)异(yì)形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余(yú)年，是国家级专精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对(duì)象。公司(sī)是(shì)中(zhōng)国弹簧行业知名(míng)度较高的(de)弹簧及相(xiāng)关产品(pǐn)的制造企业(yè)，其(qí)综合实(shí)力位列国(guó)内弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业公司，虽然号(hào)称隐形冠(guān)军，但公(gōng)司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽车行(xíng)业周期景气度高(gāo)峰已过，未来(lái)不是很乐观，就是(shì)一个门槛不高(gāo)的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统(tǒng)软硬件(jiàn)一体化综合解(jiě)决方(fāng)案提供商(shāng)，主要产品分为病房(fáng)智能(néng)通(tōng)讯(xùn)交(jiāo)互系(xì)统及门(mén)诊服务交互系统两大(dà)类别，是该公司主营(yíng)业务收(shōu)入(rù)的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门诊和病房(fáng)交互(hù)，没什么(me)技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争力(lì)一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高性能模拟及数(shù)模(mó)混合芯片研发(fā)和销售(shòu)的集成电路设计企业，主要产品(pǐn)为无(wú)线(xiàn)充电(diàn)系列产品和LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括高集成(chéng)度(dù)MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于(yú)通信终端(duān)、消费类电子(zi)、照明应用及智能家居等众(zhòng)多(duō)领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技术含量不如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗算太高的(de)芯片行(xíng)业，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速放缓(huǎn)，产品价格(gé)大(dà)幅下(xià)滑(huá)，扣(kòu)非(fēi)利润下滑(huá)，至(zhì)于无线充电(diàn)芯片这块业(yè)务增(zēng)速也(yě)大幅放(fàng)缓(huǎn)了(le)，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户(hù)，面对竞争也非常激(jī)烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科技集团直接(jiē)控股的(de)大型专业软件与信(xìn)息化服务(wù)公司，实际控制(zhì)人为(wèi)国务院国资委。公司在(zài)支撑航天信(xìn)息化建设的过程中，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技(jì)术服(fú)务（金审信(xìn)息(xī)化服务、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领域）等三大主营业务(wù)，是(shì)我国航天及党政军(jūn)领域的软件和信息化服务(wù)龙头(tóu)企业(yè)之一。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件公司，大量关联交易(yì)，主(zhǔ)营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全(quán)依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策强推，这(zhè)类(lèi)公(gōng)司业(yè)绩非常不(bù)好预测(cè)，个人建议不要浪费(fèi)精力了。

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