新能(néng)源汽车车(chē)主两大难(nán)：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动(dòng)力(lì)电池龙头宁德时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解了新能(néng)源(yuán)汽车车主们对续航里程(chéng)的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能(néng)问题。和通过技术(shù)创新进步即(jí)可解决的续航(háng)里程问(wèn)题不同的是，摆在(zài)新能源汽车(chē)车主面前的(de)补能方式暂时只有(yǒu)两种(zhǒng)——要么换电，要(yào)么(me)充电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换电(diàn)无疑是一种好方法(fǎ)。只不过(guò)，支持换电的汽车(chē)品牌并不(bù)多，又或者说换电(diàn)仍不算是主流的补(bǔ)能(néng)方式。此(cǐ)外，也(yě)有新(xīn)能源(yuán)汽车车主对(duì)换电的电池(chí)质量有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题(tí)多(duō)多，包(bāo)括价格(gé)战、质量不(bù)一(yī)的(de)充(chōng)电设施，尚未能(néng)满足需求的(de)充(chōng)电(diàn)桩数量，无法盈利(lì)的充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿(yì)元(yuán)，服务费市场(chǎng)规模高达17亿(yì)元(yuán)至34亿(yì)元。假设电(diàn)价不发生巨大变化，到2025年(nián)市(shì)场(chǎng)规模将会扩(kuò)大(dà)3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模将(jiāng)会扩大10倍，电(diàn)费+服务市(shì)场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反(fǎn)复出(chū)现，但依然无法否认(rèn)这是一(yī)个(gè)有着(zhe)极大(dà)潜力的市(shì)场，哪怕是处(chù)于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在(zài)进场的(de)大批企(qǐ)业中，有(yǒu)一(yī)家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务(wù)第一股”——能链智电在纳(nà)斯(sī)达克上市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充(chōng)电应用场景之余，迅速(sù)对行业进行高效整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全(quán)年未经审(shěn)计财务(wù)报(bào)告(gào)。财报(bào)显示(shì)，能(néng)链智电2022年(nián)全年(nián)总交易额超(chāo)过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中(zhōng)，第四季(jì)度(dù)总交易额超过(guò)8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智(zhì)电预测数据(jù)，2023财年净收入(rù)将(jiāng)在(zài)5亿元人(rén)民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油(yóu)车保有量将达(dá)峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处(chù)充电服务行业的(de)能链(liàn)智电将(jiāng)会迎(yíng)来广阔的(de)发展空间。

　　优秀(xiù)的(de)业务前景(jǐng)，同样(yàng)吸(xī)引了资(zī)本市场的(de)高(gāo)度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持仓数据显(xiǎn)示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大(dà)规模(mó)的(de)第三方充电网(wǎng)络(luò)运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合(hé)的(de)比例高达(dá)2.69％，位(wèi)列持仓份额(é)第一。按(àn)披露数据测算，景(jǐng)顺持仓(cāng)能(néng)链智电(diàn)市值已(yǐ)超(chāo)2000万美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车(chē)行业发展迅速(sù)，但对(duì)于广大新能源车主的(de)充电服务痛点尚未完全(quán)得到解决(jué)。这为能(néng)链智(zhì)电提供(gōng)了(le)“逐(zhú)鹿(lù)”千亿(yì)市场(chǎng)的(de)绝佳机(jī)会。谁能(néng)有效解决(jué)车主们的(de)痛点，谁就能(néng)成为充电服务行(xíng)业(yè)中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信(xìn)息化部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公共领域车(chē)辆全面电动化(huà)先行区(qū)试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力(lì)争到1:1，高速(sù)服务区(qū)充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量(liàng)与充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个指标通常(cháng)用来衡(héng)量是否(fǒu)满足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电联(lián)盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总计上报(bào)公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券(quàn)商机构(gòu)对需求进(jìn)行预测，假设新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按(àn)平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报观(guān)点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车市场(chǎng)健康快(kuài)速发展(zhǎn)的重要基础(chǔ)设施建设(shè)之(zhī)一(yī)，未(wèi)来将加速完成向高功率(lǜ)快充的方向技(jì)术升(shēng)级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽车渗透率(lǜ)进(jìn)一(yī)步提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询(xún)2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率(lǜ)将不低(dī)于30％，到2025年，投资(zī)建设规模(mó)将(jiāng)达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)不断超预期发展，艾媒(méi)咨询的估算已(yǐ)略显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩比依然(rán)在2:1附近(jìn)、直流充电桩(zhuāng)比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电(diàn)桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽车(chē)市场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩行业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出现爆(bào)发(fā)式增长，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东(dōng)树认为(wèi)，新能源(yuán)汽车(chē)渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计(jì)2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其(qí)中新(xīn)能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许(xǔ)海东对新能(néng)源汽车(chē)市场则更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年(nián)销量有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车数量持续上升，对应的是补(bǔ)能(néng)需求(qiú)的持续扩大(dà)，所需要的(de)充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约(yuē)65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增(zēng)量约为(wèi)6万座，公共充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽车技(jì)术进(jìn)步的重要发展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等(děng)可以长时间停放(fàng)的场景下，在(zài)短时(shí)停(tíng)靠的公共(gòng)场景电动车均(jūn)有快速补能(néng)的(de)需求，更高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客(kè)观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策(cè)从顶(dǐng)层设计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提高。高(gāo)压快充技术(shù)是当前车企实(shí)现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩(zhuāng)的分散化趋(qū)势却拖(tuō)慢了(le)新(xīn)能(néng)源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研报显(xiǎn)示(shì)，充电桩设备行(xíng)业的(de)技术(shù)门槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较高(gāo)，目(mù)前国内(nèi)充(chōng)电桩设备生产领域(yù)的相关公司数量超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大量新玩家可以(yǐ)轻松(sōng)进(jìn)入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由于(yú)充换电基础(chǔ)设施依赖土地和(hé)资本，因此本地(dì)化和分散化是趋(qū)势。

　　据了(le)解，各(gè)地(dì)的城投(tóu)、国投、环投(tóu)、商业(yè)地(dì)产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市场中。近两(liǎng)年(nián)，中国(guó)充电市(shì)场(chǎng)已经呈现(xiàn)出分散化(huà)的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营(yíng)商）预(yù)计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势(shì)正进一(yī)步削弱(ruò)新能源汽车车(chē)主的(de)消费体验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一位(wèi)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主需(xū)要面(miàn)对的“麻(má)烦”。

　　有分(fēn)析人士指出(chū)，从(cóng)行业发展角度(dù)看，公共充电(diàn)基础设(shè)施网(wǎng)络(luò)建(jiàn)设呈结构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信息孤岛；充电设施利用率低、盈(yíng)利(lì)模式单一；缺(quē)乏充电场站运营外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏管(guǎn)理等。庞大(dà)而(ér)分散的运营商需(xū)要标准统一的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报(bào)曾点(diǎn)明充(chōng)电运营商(shāng)供应格局分散(sàn)的(de)原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于(yú)运营(yíng)商自建桩(zhuāng)受限于(yú)资金压(yā)力和土地资(zī)源(yuán)，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的(de)运营(yíng)商(shāng)转变为(wèi)地方国企(qǐ)、小工商业等(děng)掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此具备当(dāng)地区位优(yōu)势(shì)、以蔚景(jǐng)云、深圳车(chē)电(diàn)网(wǎng)为代(dài)表的二线(xiàn)及新增运(yùn)营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来(lái)，我们认为充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源具(jù)备(bèi)稀(xī)缺性，拥有本地(dì)优质土地资(zī)源(yuán)的地方国(guó)企(qǐ)、小工商业(yè)有望维(wéi)持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格局(jú)的巨大差异。中(zhōng)国(guó)汽车流通协会(huì)有形汽车市(shì)场(chǎng)分会常(cháng)务(wù)副(fù)理(lǐ)事长苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多停留(liú)在口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予高度重视，同样充电市场应先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困(kùn)局(jú)。值得(dé)注意的是，随着各(gè)大新能(néng)源汽车(chē)品(pǐn)牌逐渐下沉至(zhì)三(sān)四线城(chéng)市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散(sàn)化所带来(lái)的(de)问题也将逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务(wù)全包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电(diàn)服务全包模式是充电(diàn)服务(wù)商(shāng)针对无业内经(jīng)验、但(dàn)掌握土地资(zī)金资源、急(jí)需进行充电桩建(jiàn)设(shè)的目标群体提出的一站式解决方(fāng)案，目(mù)标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充电服务商凭(píng)借(jiè)业内积累(lèi)经验和资源，向目标客(kè)户(hù)提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合(hé)服(fú)务，分(fēn)别(bié)获得对(duì)应服(fú)务收入、充电桩等设(shè)备(bèi)销售收入及后(hòu)续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解(jiě)决充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商“盈(yíng)利难”的问题，同时(shí)可(kě)对接充电桩制造(zào)商和需要充电服务的新能(néng)源汽车车主，从而改善整个(gè)产业链的(de)盈利状况和消费体(tǐ)验。能提(tí)供全包模式(shì)的企业(yè)不多(duō)，第三方充电服务商(shāng)能链智(zhì)电(diàn)正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与(yǔ)国(guó)内领(lǐng)先的储(chǔ)能系(xì)统集成(chéng)商与统服务商海博思创(chuàng)成立合(hé)资公司——能链海博，发挥(huī)双方各(gè)自在用户、产品、技术(shù)和(hé)运营、场景等方面的优(yōu)势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧(cè)、电网(wǎng)侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电基础(chǔ)设施电力增(zēng)容(róng)扩(kuò)容、快速(sù)安全(quán)充(chōng)电、电(diàn)池健康检测等问题，为新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)带来智能、高(gāo)效、安(ān)全的充电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便(biàn)是储能电站叠加(jiā)智能检查及(jí)车(chē)主服务。储能电(diàn)站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电(diàn)时(shí)，通过电网或光伏装置等方式(shì)“充(chōng)电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还可(kě)以参与市场(chǎng)交易，在(zài)空闲时段可利(lì)用电(diàn)量(liàng)进行(xíng)盈利。这样一来，既可以保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源(yuán)，从而(ér)推动(dòng)充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互联网(wǎng)平(píng)台订单来了成(chéng)立(lì)合资公司(sī)——智电来了。随(suí)着2023年(nián)经(jīng)济复(fù)苏(sū)，出(chū)行需求逐渐提升(shēng)，乐(lè)趣多多的自驾(jià)游更是成为(wèi)民(mín)众(zhòng)出行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来(lái)了将以民(mín)宿为核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备(bèi)采购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营管(guǎn)理、保养维修等在内(nèi)的一站(zhàn)式(shì)服(fú)务，并联(lián)合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源车主(zhǔ)提(tí)供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷服(fú)务(wù)，满足新能(néng)源车主在旅游目的(de)地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还(hái)推出(chū)充电机器(qì)人(rén)，可以为新能源汽车(chē)提供(gōng)“随(suí)用随(suí)充”的(de)全自动(dòng)充(chōng)电服务。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自(zì)动补能的解决方案，仍(réng)为(wèi)时(shí)尚早。相比起这种需要结合(hé)新技术的解决方案，充电站(zhàn)依然(rán)是充(chōng)电服务商主要攻略的(de)战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与(yǔ)新(xīn)兴技(jì)术手段相结合(hé)，不仅推动行业新生态(tài)建(jiàn)设(shè)，助(zhù)力交通能(néng)源绿色(sè)发展，同时也实现自(zì)身业(yè)绩持(chí)续增长。财报(bào)显(xiǎn)示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币(bì)，同比(bǐ)激增(zēng)177％；第(dì)四季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链(liàn)智电的服务(wù)模(mó)式较好地满足(zú)车主需求，2022年订单(dān)量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.5外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏3亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智(zhì)电已连接(jiē)服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充(chōng)电枪。

　　身处(chù)全球最大的(de)新能源市场，能链智电业务发(fā)展(zhǎn)潜(qián)力(lì)充满想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示(shì)：“我们希(xī)望依(yī)托独(dú)一无二的商(shāng)业模式和行业卡位(wèi)，抓住(zhù)能源变革的历史性(xìng)机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通(tōng)碳减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标实(shí)现(xiàn)。”

　　同(tóng)时(shí)，据(jù)能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴雪(xuě)庐(lú)透(tòu)露，能链智电已分别在新加(jiā)坡和(hé)阿(ā)姆(mǔ)斯特丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站参(cān)与(yǔ)电(diàn)力交易市场，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网提供削峰(fēng)填(tián)谷等各种支持服务，助力新能源(yuán)行业建立(lì)现代能源系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车(chē)市场高速发展，已成为(wèi)市场(chǎng)共识：续(xù)航里程和补(bǔ)能问题仍将是一段时(shí)间内(nèi)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透过程中的两大难。但随着(zhe)第三(sān)方充电服务(wù)商对充电(diàn)服务行业进(jìn)行整(zhěng)合以及新应(yīng)用场景(jǐng)的拓展，补能场景中(zhōng)的充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合(hé)之年，而(ér)新应用场景的开拓也将成为充电服(fú)务商市(shì)场份额的胜负手(shǒu)。

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