兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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