预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式(shì)，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公(gōng)式，投资预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债(zhài)券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临(lín)同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预(yù)期(qī)收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协(xié)方差就是(shì)市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的(de)是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回(huí)报率会小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者将其(qí)资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投资时所需要的额外收益。<顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪/p>

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的(de)预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额(é)。

　　这个(gè)数字一(yī)般(bān)情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适的(de)结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总值(zhí)的增(zēng)长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指投(tóu)资期限为一年(nián)所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益(yì)率(lǜ)换算成(chéng)年预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算公式(shì)为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期(qī)收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品的(de)预(yù)期年化预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年(nián)，那么(me)预期预期收(shōu)益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将7日(rì)的平均(jūn)预期(qī)收(shōu)益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年化(huà)预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的(de)产品(pǐn)，预期预期收益率往往(wǎng顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪)也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的(de)的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不(bù)同的预期收益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型为(wèi)基础(chǔ)，结(jié)合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的协方差/市场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就(jiù)是(shì)市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受(shòu)的(de)收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)减去无(wú)风(fēng)险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说(shuō)明你(nǐ)的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估(gū)计(jì)风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪债券的年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为一年所获的(de)预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后(hòu)得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代(dài)表未来的(de)年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望(wàng)对(duì)大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪