要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思再(zài)以低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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