财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现(xiàn)强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯(x安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的ùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业(yè)能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增效(xiào)的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等(děng)带来的(de)“降安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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