要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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