要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等(děng)地考察了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服(fú)务组(zǔ)织(zhī)，详细了(le)解农(nóng)业(yè)科(kē)技(jì)研(yán)发和成(chéng)果推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术(shù)，深中国为什么叫兔子国入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不(bù)可(kě)少又容(róng)易被忽略(lüè)的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础盘，关系着(zhe)每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系(xì)统(tǒng)全(quán)面从严(yán)治党(dǎng)严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥超(chāo)大(dà)规(guī)模市场(chǎng)优势(shì)，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存(cún)款利率上(shàng)限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为(wèi)新(xīn)规的(de)自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前(qián)下(xià)调幅(fú)度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了(le)浑(hún)身(shēn)解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披(pī)露指引(yǐn)，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重点关注资(zī)产(chǎn)及(jí)项目运营质(zhì)量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部长倪虹(hóng)近(jìn)日(rì)表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库，找准城市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安全风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线是指城(chéng)市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市(shì)的超级数(shù)字(zì)版本，也(yě)是为了城(chéng)市治理(lǐ)的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城市(shì)业务到了大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进(jìn)处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技(jì)产(chǎn)业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者(zhě)购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先(xiān)试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于(yú)要(yào)来了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是(shì)好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执(zhí)业能力(lì)评价办(bàn)法进行(xíng)了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券业务(wù)执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖(mài)出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周(zhōu)，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.中国为什么叫兔子国00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力(lì)下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一(yī)旦(dàn)破位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指会(huì)否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一(yī)信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅(jǐn)高于当(dāng)日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从(cóng)公司首座核(hé)聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电(diàn)力。作(zuò)为电(diàn)力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前(qián)将其(qí)聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发(fā)电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象(xiàng)发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复合(hé)材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营(yíng)企(qǐ)业(yè)拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗药物(wù)程序

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业(yè)风储(chǔ)供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累(lèi)计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支(zhī)流(liú)大溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承(chéng)包(bāo)

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子(zi)公司(sī)获得(dé)兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发(fā)电(diàn)项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能(néng)源锂电池(chí)生产(chǎn)研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级(jí)单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧中国为什么叫兔子国(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学(xué)品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全(quán)资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票(piào)据

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