以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的(de)规模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道。新增(zēng)客源的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参(cān)会(huì)客户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口大趋(qū)势提供(gōng)线索。这(zhè)是(shì)广交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境(jìng)内(nèi)采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比(bǐ)重达(dá)到(dào)3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息(xī)一致(zhì)，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今(jīn)年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具(jù)体面(miàn)临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国(guó)家(jiā)对(duì)中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业是这(zhè)一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随(suí)后发布《中国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇(piān)专(zhu辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思ān)题(tí)报告，提(tí)示(shì)中国出(chū)口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一个(gè)角度观察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出(chū)口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反映出(chū)口的(de)大环境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单主要(yào)与(yǔ)之前(qián)客户签订(dìng)的老订(dìng)单(dān)相关。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最(zuì)多、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和(hé)趋势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医(yī)药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企业反馈，本(běn)次(cì)广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自(zì)于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)不(bù)足(zú)，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意味(wèi)着本次广交会反馈(kuì)出(chū)来的信(xìn)息(xī)是当下高(gāo)效(xiào)益客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏(piān)少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单增(zēng)幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在(zài)明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲(pí)弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业正(zhèng)面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美(měi)发达国家之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的(de)共同对外关(guān)税的决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包(bāo)括(kuò)：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物(wù)、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到(dào)的(de)产成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额(é)影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近年(nián)来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但(dàn)大(dà)部分调(diào)研企业认(rèn)为(wèi)转移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与(yǔ)范围(wéi)有(yǒu)限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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