兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗lt="沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗