财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国(guó)太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了(le)个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应(yīng)用端。从推(tuī)荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模(mó)型(xíng)的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布，其(qí)中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储(chǔ)备优(yōu)势(shì)的(de)内容(róng)公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本(bě定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别n)布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来(lái)的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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