兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(ji一里地等于多少米 一里地等于多少公里ào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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