要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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