导读：本周沪指冲击(jī)前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本周(zhōu)沪(hù)指累计下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同(tóng)样跌(diē)超1％，周四开始，场内(nèi)资金观(guān)望情绪显(xiǎn)著放大(dà)，两(liǎng)市成交(jiāo)额目前已连续两日(rì)不足(zú)9000亿元。申万31个一级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，公(gōng)用事业、煤炭(tàn)排(pái)在前两位。AI方向依旧牛股不断，主要(yào)集中在文(wén)化传媒、教育(yù)等(děng)行(xíng)业。熊股方面，吉艾(ài)科(kē)技进入退市整理期(qī)，吉艾(ài)退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为第一熊股(gǔ)。

　　影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一(yī)触(chù)及(jí)3400点，周二顺(shùn)势冲(chōng)高摸(mō)至3418.95点(diǎn)后快(kuài)速回落，冲击前高3424点未果收(shōu)出四(sì)连阴(yīn)；全(quán)周维度(dù)来(lái)看，沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，创业板指(zhǐ)震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指数跌约2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全年维度来看，深成指、上证50指数也回(huí)吐年内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续(xù)24个交易日(rì)成交额(é)超过1万亿元(yuán)。不过周(zhōu)四开始，场(chǎng)内资金观望(wàng)情绪显著放大，两市成交(jiāo)额目前已连续两日不足(zú)9000亿元。本周A股两(liǎng)市日(rì)均成交(jiāo)额达10245.41亿元，与(yǔ)前(qián)一周的11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注(zhù)的是，周二沪(hù)市全(quán)天成交金额(é)超越深市（当天中信证券成交额超(chāo)过93亿(yì)元），这是2018年(nián)6月19日(rì)以来的首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘(pán)

　　全周维度来(lái)看(kàn)，申万31个一级(jí)行业中仅7个行业(yè)周涨幅(fú)为正，汽车(chē)行(xíng)业周初领(lǐng)跑，但随后回落屈居(jū)第(dì)三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排(pái)在前(qián)两位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨(zhǎng)幅也超过(guò)1％，环保、纺织服装、钢铁等(děng)行业小(xiǎo)幅上涨；建筑装饰、传(chuán)媒两大行(xíng)业跌(diē)近6％，有色金属、商贸零售(shòu)、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块(kuài)领跑，其中电力行业表(biǎo)现较为出色，2023年以(yǐ)来(lái)随(suí)着长协(xié)兑现(xiàn)率的提升，以及(jí)成本端(duān)进口煤价同比(bǐ)回落、现(xiàn)货煤价中枢回落(luò)，各(gè)大电(diàn)力公(gōng)司(sī)业绩有望实(shí)现明显的(de)改善。

　　若从(cóng)二级行业来(lái)看，教育板块本周(zhōu)再度(dù)迎来(lái)AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息面上，科大讯飞(fēi)星火认(rèn)知大模型(xíng)，验证AI+教(jiào)育(yù)场景(jǐng)落地(dì)，AI+教育应(yīng)用场景主要有以(yǐ)下(xià)方向：AI相(xiāng)关(guān)培训、教育个(gè)性化产(chǎn)品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧(jiù)牛股不(bù)断，主要集中在文(wén)化传媒、教育等行(xíng)业，荣信文(wén)化、中视传(chuán)媒(méi)、国新文化、读客(kè)文化分别上(shàng)涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外(wài)智能(néng)音(yīn)箱概念股国光电(diàn)器也大(dà)涨28.74％；中船(chuán)汉光、中(zhōng)纺标在本周中字头的(de)热(rè)度下(xià)分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概念(niàn)再度升(shēng)温，宝明科技上涨32.46％；一(yī)带一路概念(niàn)股上海港湾上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半导体板(bǎn)块个股(gǔ)联动(dòng)科技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛股(gǔ)（备：不含ST股及上(shàng)市天数小于(yú)30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退(tuì)市整理期(qī)，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一(yī)熊股；中央商场周初连续三(sān)日(rì)跌停，本周累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处(chù)于质押冻结状态(tài)；前期的存储(chǔ)芯片(piàn)热股(gǔ)佰维(wéi)存储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等(děng)集体跌超20％，另(lìng)外，本周还有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周(zhōu)十大熊股（备注：不含ST股及上(shàng)市天数小于(yú)30天的(de)股票）公(gōng)司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至周五收盘(pán)，A股共133家千亿市(shì)值公司，总(zǒng)数较前(qián)一周净减少3家(jiā)。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能因股价下(xià)跌而跌出本(běn)榜单，另(lìng)外(wài)宁德时代(dài)因股价上涨(zhǎng)而(ér)重返(fǎn)“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时(shí)比较，从市值(zhí)增(zēng)减金额来看，近(jìn)两周的千亿市值公(gōng)司(sī)中，宁德(dé)时(shí)代总市值单周增长482.71亿(yì)元居首，比(bǐ)亚迪(dí)市(shì)值(zhí)涨至(zhì)291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国海油市(shì)值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城(chéng)汽车、中(zhōng)信银行、科大讯飞市值增长超(chāo)100亿元。

千亿市值公司(sī)市值增长(zhǎng)金额(é)TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发近476亿(yì)元，中国(guó)平安、紫金(jīn)矿业、海光(guāng)信(xìn)息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石(shí)化(huà)、中(zhōng)国中免、中国中铁市值跌去了(le)超过(guò)250亿(yì)元，中国交建(jiàn)、顺(shùn)丰控股等本周(zhōu)蒸发(fā)市(shì)值金(jīn)额在(zài)千(qiān)亿榜单中靠前(qián)。

千(qiān)亿(yì)市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅(fú)），前五名分(fēn)别为宁德时代、比亚迪、长江电(diàn)力、中国神华、片(piàn)仔癀；总市值降幅来看，前五名分(fēn)别为(wèi)海光信息、紫金矿业(yè)、中国中铁、中国交建、北(běi)方(fāng)华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行(xíng)（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新股(gǔ)的上(shàng)市交易(yì)，从首日收盘涨幅表现来看，北交(jiāo)所巨能股份上市(shì)首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份(fèn)、曼恩斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随(suí)后的交易中(zhōng)均未遭遇破发，不(bù)过(guò)海达尔(ěr)在周(zhōu)五的(de)交(jiāo)易中一(yī)度跌至(zhì)发行价，险些(xiē)破发；另外，经纬股份、中芯(xīn)集成上市(shì)首日不(bù)同程度上涨，但(dàn)均(jūn)在(zài)首日盘中(zhōng)或随(suí)后(hòu)的交易中出现破发的情况，而(ér)友车(chē)科技上市即(jí)遭破发(fā)，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周(zhōu)主力资(zī)金累计净卖出净(jìng)额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少数(shù)行业5日(rì)主力净流入为正(zhèng)，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电(diàn)设备(bèi)分别净流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽(shòu)药(yào)净流出1715.05万元，互联网服务5日主力净流出(chū)136.49亿(yì)元，文化传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导(dǎo)体净流出88.94亿(yì)元，软(ruǎn)件开发净流出超70亿元，证券、计算(suàn)机设备、光(guāng)伏设备、多元(yuán)金融、专用设(shè)备、船舶(bó)制造、贵金(jīn)属等行业净流出超30亿(yì)元。

　　个股方面，宁德时(shí)代受到(dào)青睐，5日(rì)主力净流(liú)出金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长虹(hóng)等个股净流出规模居前；主力资金5日(rì)净流出东(dōng)方财富超28亿元，净(jìng)流出中(zhōng)油资(zī)本、昆仑(lún)万(wàn)维(wéi)、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超20亿元(yuán)，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船(chuán)科技、小商品城超(chāo)15亿(yì)元(yuán)，紫(zǐ)金矿业、紫光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科技等净流(liú)出规模(mó)居前。

　　八、北向资金

　　虽(suī)然每日“加仓”程度不一，但(dàn)目(mù)前北向资(zī)金已连续(xù)6个交易日净买入。数据(jù)显示(shì)，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成交净(jìng)买入99.59亿元。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿元，深股通合计净(jìng)卖出(chū)0.08亿元。

北向(xiàng)资金净(jìng)流入情况叠加上(shàng)证指数(shù)

　　行业增仓方面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示，证(zhèng)券、银行(xíng)两大金融板块被北向资(zī)金净买入金额较多，分别达(dá)到39.74亿元(yuán)、27.77亿(yì)元，电池、物流行(xíng)业、通信设备、汽车零部件等板块获(huò)北向资金增(zēng)持超(chāo)过10亿元(yuán)，酿(niàng)酒(jiǔ)行业、石油行(xíng)业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十位，区间增持金额(é)均超过了7亿元。而软件开发板块(kuài)则被北向(xiàng)资金净卖出最多(duō)，达(dá)到26.91亿元，家电行(xíng)业被(bèi)减持了17.83亿元，互联网服务、医疗服(fú)务、文化传媒、化学(xué)制药等位列行业净卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个股变(biàn)动方面，截至5月11日的(de)近五个交(jiāo)易日数(shù)据显示，北向资金大(dà)比例加仓(cāng)个(gè)股名单中，粤传媒、内蒙大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁新(xīn)华、真兰仪表位列前三，力芯微(wēi)、红(hóng)塔证(zhèng)券、合康新能、宏达股份、嘉(jiā)友国际、江化微等增持(chí)变动比例(lì)靠前。

近5日(rì)北(běi)向(xiàng)资金大比(bǐ)例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓个(gè)股名单中(zhōng)，竞业达、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声(shēng)电子、电声(shēng)股份、正帆科(kē)技(jì)、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减(jiǎn)仓个(gè)股(gǔ)

　　如果从同(tóng)期北(běi)向资金(jīn)增持(chí)金额来看，宁德时代(dài)、建设银行、兴业银行、北(běi)方华(huá)创、潍柴动力5股(gǔ)增(zēng)持规模居(jū)前，而(ér)格(gé)力电(diàn)器(qì)、大族激光、立讯精(jīng)密、中国建筑、中(zhōng)国银行(xíng)则遭北向(xiàng)减持居(jū)前(qián)。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披(pī)露相关调研信息(xī)的上市公司数量达到211家(jiā)，其中9家公(gōng)司(sī)获得超100家机构(gòu)调研，眼科医(yī)疗器械公司爱博医疗(liáo)成为机构“宠儿”，合计有372家机构(gòu)调研了该(gāi)公司。

　　另外，东威科技(jì)、安图生物、TCL科技(jì)等同样受关注，均获(huò)得近200家机构的扎堆(duī)调(diào)研，德赛西威、怡合达(dá)、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎来(lái)超(chāo)过100家机(jī)构的聚焦。

本周机构调研(yán)的上市公(gōng)司(sī)

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