近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票(piào)预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规(guī)模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登机前(qián)检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一(yī)假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关(guān)数据(jù)未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境(jìng)政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢(huī)复(fù)，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景气复苏的(de)持(chí)续兑(duì)现，行业(yè)有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给端(duān)，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复(fù)运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊(jīng)天(tiā女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌n)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行(xíng)业(yè)来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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