兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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