要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一(yī)季(jì)度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％一滴水多少ml 一滴水多少一滴水多少ml 一滴水多少克克，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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