要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第二(èr)周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(g反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系ǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能(n反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系éng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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