“非农(nóng)之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升(shēng)，对利(lì)率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率日内升(shēng)幅扩大到(dào)10个(gè)基点(diǎn)以上；美元(yuán)指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约(yuē)定价(jià)显(xiǎn)示，投资(zī)者预期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计(jì)未来两次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加(jiā)息的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放(fàng)缓加(jiā)息当天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报(bào)公布次(cì)日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨(zhǎng)近3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两个(gè)月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦(jiāo)点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下(xià)持续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人数而言(yán)，美(měi)国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可(kě)以(yǐ)看到，5月美国非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，好于(yú)市场(chǎng)预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每(měi)月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人(rén)数(shù)减少，私人服务行业整(zhěng)体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼，与(yǔ)近期房地(dì)产(chǎn)市(shì)场的(de)反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产连续(xù)三个月就(jiù)业(yè)人数减少，与(yǔ)制造业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计会继(jì)续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水(shuǐ)平(píng)基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业率回(huí)升(shēng)至(zhì)4％之(zhī)前(qián)，预计还(hái)不(bù)会引发市场和官(guān)方的(de)明(míng)显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数(shù)量回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工(gōng)资(zī)上涨压力(lì)开始降(jiàng)温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于(yú)市(shì)场预期，工(gōng)资对通胀(zhàng)的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加(jiā)息的(de)必要性(xìng)降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会(huì)议“按兵(bīng)不(bù)动(dòng)”是大概率事件，还需要(yào)关(guān)注后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据(jù)，当前的就业(yè)市场(chǎng)状态可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压力较大时继续加息。美联储利率(lǜ)会议落地前，市(shì)场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整(zhěng)状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债务上(shàng)限(xiàn)问题(tí)落地(dì)，美债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国际金(jīn)价在(zài)1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日(rì)）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之(zhī)一是额(é)外减产约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会(huì)议上决(jué)定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着更多的不确定(dìng)性，结果仍(réng)然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴(bā)西等国家还在(zài)蚕食(shí)该集团的(de)市场(chǎng)份额(é)，这也让分(fēn)析(xī)师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶(è)化，欧(ōu)佩克+成员国(guó)在(zài)4月份承诺，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都(dōu)未能止住油价的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官员表示，他认(rèn)为欧佩(pèi)克+本(běn)周末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会(huì)在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司(sī)OANDA的高级市场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会(huì)议(yì)之(zhī)前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定(dìng)，以使市(shì)场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和(hé)金融(róng)稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致(zhì)原油(yóu)价格在六个月(yuè)内从逾140美(měi)元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基在(zài)与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄(é)乌冲突进(jìn)行期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员。泽连斯(sī)基说，不(bù)是因为不想，而是因(yīn)为目前(qián)很难。乌克兰(lán)只是希(xī)望北(běi)约(yuē)合(hé)作(zuò)伙伴听到声音，这一(yī)点(diǎn)非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成为北约成员国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克(kè)兰需要(yào)把这(zhè)些保障(zhàng)都写(xiě)在(zài)纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获(huò)得安全(quán)保证，有资格成为北(běi)约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时(shí)报》援(yuán)引知情人(rén)士的话报道(dào)称(chēng)，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基向北(běi)约(yuē)各国领(lǐng)导人(rén)明确表(biǎo)示，除非(fēi)向基辅提供(gōng)加入北约的路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经(jīng)做(zuò)好(hǎo)了加入北(běi)约(yuē)的准备，基(jī)辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加(jiā)入北(běi)约一事，法(fǎ)国(guó)、德国(guó)等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克(kè)当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表示，德国(guó)不认为北约应该(gāi)在近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内的其(qí)他一(yī)些北约成员国也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏观(guān)层面来(lái)看，美国债务(wù)上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上(shàng)限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避(bì)免(miǎn)了可能出现的(de)美国有史以来(lái)首次违(wéi)约，使(shǐ)得市场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会(huì)议(yì)或暂(zàn)停加(jiā)息(xī)的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一周低(dī)点，对(duì)风险资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据(jù)改(gǎi)善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待(dài)新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策的出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表(biǎo)现振(zhèn)荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热(rè)闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而(ér)天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究支(zhī)撑不力(lì)，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看(kàn)，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受(shòu)消(xiāo)息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市(shì)场(chǎng)供多需(xū)少，终究无力支撑(chēng)，上行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场传(chuán)言(yán)称国储今年将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然(rán)橡胶新胶，天胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再(zài)次(cì)提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到(dào)证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月(yuè)以收储为核心展开的新(xīn)一(yī)季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货能化(huà)分析师童长(zhǎng)征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与收储这一传闻息(xī)息相(xiāng)关(guān)。他(tā)指出，国储(chǔ)收储的政(zhèng)治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁(tiě)、煤炭(tàn)并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的(de)重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的(de)天然橡(xiàng)胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的国际(jì)政治格局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其(qí)实(shí)是有很高(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对(duì)于整个天(tiān)然橡(xiàng)胶的年(nián)产量(liàng)来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国(guó)全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个(gè)角度(dù)来说，对天然(rán)橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是(shì)如果收储的对(duì)象是交割(gē)品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大(dà)产量(liàng)不过30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到相当(dāng)全年交割品产(chǎn)量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国(guó)储轮(lún)储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交割品(pǐn)的供求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上(shàng)收储的(de)影响，RU的价格(gé)有可(kě)能(néng)会(huì)更上一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件的(de)进程(chéng)会非常缓慢，价(jià)格(gé)的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季来袭 基(jī)本(běn)面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧(jiù现实中真的可以把人玩坏吗)缺乏(fá)。

　　国(guó)投(tóu)安信期(qī)货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季节(jié)性的增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开割，海南产区(qū)已经全面开割，海(hǎi)外(wài)越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料(liào)价格相(xiāng)对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增(zēng)加。目前(qián)云(yún)南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍(réng)有较多降雨(yǔ)，干旱(hàn)情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正常(cháng)。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下(xià)周预(yù)计雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产区(qū)已大面(miàn)积(jī)开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据(jù)历史降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于(yú)历史(shǐ)均(jūn)值以(yǐ)下的概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍(réng)然(rán)能够保证。因此，他(tā)预计后市(shì)“厄尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因(yīn)素(sù)。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生(shēng)品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮(lún)胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成(chéng)一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工积(jī)极性尚可。而(ér)内销市场需(xū)求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消(xiāo)耗(hào)前期(qī)库存为主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极(jí)性(xìng)不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加(jiā)大，为控制(zhì)成(chéng)品库存(cún)压力(lì)，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为(wèi)，目(mù)前(qián)天然橡胶(jiāo)基(jī)本(běn)面(miàn)处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是(shì)下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同(tóng)的(de)市场主体(tǐ)预期不同(tóng)，但是(shì)整体(tǐ)来说(shuō)此前市场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年以来(lái)国(guó)内轮胎开工(gōng)、产量和(hé)出口同(tóng)比数据还是不(bù)错的(de)，反映国内实际需求并不(bù)差(chà)。但是从(cóng)汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市场相对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负面消(xiāo)息较(jiào)多(duō)，市场总体上偏悲观(guān)。此(cǐ)外，青(qīng)岛地(dì)区(qū)天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是(shì)国(guó)内需(xū)求不行，但是其实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看现实中真的可以把人玩坏吗来，目(mù)前主要还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进(jìn)程(chéng)、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行危(wēi)机和(hé)美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有(yǒu)可(kě)能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联(lián)储(chǔ)加息步伐(fá)暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖等(děng)，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观(guān)因(yīn)素波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导后市胶价走势(shì)的(de)主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各产(chǎn)区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年交割品的(de)数量。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市(shì)预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气(qì)影响的(de)情况下(xià)，后(hòu)续主(zhǔ)导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要在(zài)需(xū)求端。从下半年来看，外(wài)需受海外(wài)经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需(xū)走弱(ruò)也(yě)导致海外货源涌入国内(nèi)，对(duì)国内现货端(duān)构成压(yā)力。内(nèi)需方面(miàn)，春节前市场基于(yú)内需复(fù)苏的(de)逻辑(jí)，已经(jīng)出现一波(bō)反弹行情(qíng)，但节后市场(chǎng)从交(jiāo)易预(yù)期开始转向交易现实(shí)，由(yóu)于国内需求复苏(sū)不及预(yù)期，胶价(jià)因此(cǐ)持续承压运行。整体来(lái)看，她表(biǎo)示短期胶(jiāo)价(jià)基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对(duì)低(dī)位才(cái)能(néng)刺激有(yǒu)效的去库和(hé)资金再次做(zuò)多的意愿(yuàn)。后续还需继续关注天气端是(shì)否(fǒu)有扰(rǎo)动因(yīn)素，一旦天气(qì)出现异(yì)常状况，或将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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