近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均(j抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠ūn)反超(chāo)2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来(lái)，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客(kè)房产生的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数(shù)据(jù)，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输(shū)总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年(nián)同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务(wù)行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一的(de)数据(jù)来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码五一(yī)档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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