今年(nián)以来，港股走势(shì)可谓一波三折，香港恒生指数涨(zhǎng)1.52％至20330点关口。目前基金一季报披露渐落帷幕，整体(tǐ)来看，陆港(gǎng)通基金整体港股仓位(wèi)略(lüè)有提(tí)升，大(dà)幅(fú)加仓(cāng)AI、油(yóu)气、电力等行业，腾讯控股、美团(tuán)-W、中国移动、中国海洋(yáng)石油、快手-W等为重仓股。连云港灌南邮编号是多少>

　　多位(wèi)港股基(jī)金基金经理表示，预计(jì)港股市场已经进入了企业(yè)盈利的拐点且即将迎来(lái)收(shōu)入(rù)加速(sù)扩张，未来港股(gǔ)市(shì)场将在波动中上行，板块方面，看好政策优(yōu)化下的消费(fèi)和地产、预期(qī)反转修(xiū)复的互联网和(hé)医药(yào)、高景(jǐng)气的制(zhì)造业等。

　　一(yī)季度港(gǎng)股基金仓位(wèi)略(lüè)有(yǒu)上升，大幅加仓AI、油气、电(diàn)力(lì)等

　　Wind数(shù)据显示，在5000多(duō)只陆(lù)港通(tōng)基金（不同份额分开统计(jì)，下同）中含“港(gǎng)”字的主动(dòng)权益基金近(jìn)400只，这些(xiē)都是“高纯度(dù)”以港股(gǔ)为投资方向的(de)基金。截(jié)至(zhì)一季度末，这些基金的港股平均(jūn)仓位为62.39％，较去年底(dǐ)微升0.38个百分点，其(qí)中(zhōng)有83只基金港股持仓(cāng)在90％以上(shàng)。

　　今年(nián)以来，以恒生科(kē)技指数为代表(biǎo)的港(gǎng)股数(shù)字经济呈(chéng)现了(le)上涨、调(diào)整、反弹的N型走势，截至(zhì)4月23日，香港恒生指数涨1.52％至20330点关(guān)口。

　　与此同时，不少知名(míng)基金(jīn)经理在一(yī)季度加大了对港股的(de)投(tóu)资力(lì)度(dù)，提升港股配置在10-40个百分(fēn)点不等。比如(rú)，崔宸龙(lóng)管理的前海开源(yuán)沪港深新机遇A，港股仓位(wèi)由(yóu)去年底的1.18％提升至今(jīn)年一季度(dù)末的39.13％；史博管理的南(nán)方港(gǎng)股创新视野一(yī)年持有(yǒu)A，港股仓位由去年底的71.08％提升(shēng)至(zhì)今年(nián)一季度末的(de)81.82％；赵宪成管理的博(bó)时港(gǎng)股通红利精(jīng)选A，港股仓位由去年底(dǐ)的(de)70.80％提升至今(jīn)年一(yī)季度末的88.35％；刘(liú)扬管理的国投瑞银(yín)港股通价值(zhí)发现(xiàn)A，港股仓(cāng)位由去年底的78.83％提(tí)升至今年(nián)一季度末的92.92％；曲(qū)径管理的中欧港股数字经济(jì)A，港股仓位由去(qù)年(nián)底的83.22％提升(shēng)至今年一季(jì)度末的89.22％。

　　按(àn)照持有市(shì)值统(tǒng)计，截至一季报(bào)，被陆港通基(jī)金重仓(cāng)的前十大(dà)港股分别为腾讯(xùn)控股、美(měi)团(tuán)-W、中(zhōng)国(guó)移动、中国(guó)海洋石油、快(kuài)手-W、药明生物、香港交易所、青岛啤酒股份(fèn)、李宁、华润啤酒，涵(hán)盖通信(xìn)服务、油气开采、数(shù)字媒体、生物制(zhì)品、多元金融、服装家(jiā)纺(fǎng)、视频饮料等(děng)领域。其(qí)中，腾讯控股、中国移动(dòng)、中国海洋(yáng)石油、快手-W、青岛啤酒股(gǔ)份获不同程度增持。

　　按照增持情(qíng)况排(pái)序，加仓幅度最大的前(qián)十只港股为中(zhōng)国海(hǎi)洋石油、新天绿色(sè)能源、中远(yuǎn)海能、商汤-W、中国旭阳集团、中(zhōng)国石油化工股份、中国南方航空(kōng)股份(fèn)、华电国际电(diàn)力股份、越秀(xiù)地产、中广核电力，分(fēn)别涵盖油气开采、电(diàn)力、航运港口、IT服务、焦(jiāo)炭、炼化及贸(mào)易(yì)、航空机场、房地(dì)产开发等(děng)领域。值得注意的是，商汤-W涉及AI概念，陆港(gǎng)通基金在一季(jì)度对其大幅加仓1.24亿股。

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　　港股(gǔ)市场或(huò)将在波动中上行，重(zhòng)仓港(gǎng)股优质(zhì)龙头

　　对(duì)于港(gǎng)股后市，南方港股创新视野一年持有基金(jīn)基金经(jīng)理(lǐ)史博在一(yī)季度中表示，展望(wàng)未来，仍(réng)然看好港股市场投资(zī)机会：中(zhōng)国经(jīng)济方面(miàn)，宏(hóng)观经济仍在企稳回升，3月中国官方制造业PMI为(wèi)51.9％，制造业生产活动(dòng)和市场需求继续增(zēng)加，非制造(zào)业恢复速度(dù)加快；海外无风(fēng)险利率方面，3月初(chū)非农(nóng)和通胀数(shù)据以及突发的银行(xíng)风(fēng)险事件已经(jīng)让美联(lián)储(chǔ)过(guò)于(yú)强(qiáng)硬(yìng)的紧缩预期有所趋(qū)缓，FOMC加(jiā)息25bp意(yì)味(wèi)着了加(jiā)息进入尾部区域；风险偏(piān)好方面，欧美(měi)银(yín)行业风险事件对市场(chǎng)冲(chōng)击可(kě)控，国内政策积极(jí)信号涌现。

　　基于此，预判港股市场将在波动中上行，在板块配置方面，我(wǒ)们(men)将加大对政策(cè)优化下的消费和地产、预期反转修复(fù)的互(hù)联网和医药、高景气的制造业等板块的(de)配置。

　　中欧港股数字经济基金经(jīng)理(lǐ)曲径表示，港股数字经济的代表行(xíng)业为(wèi)互联网和(hé)先进制造，在经历了过去2年的合规整治及(jí)业务梳理后，股价均处在价值投资区域(yù)，具有(yǒu)良好(hǎo)的投资性价比(bǐ)。同时，互联网相关(guān)公(gōng)司，也更具有数据、平台和算法的(de)整合能力，通过推出(chū)人工智(zhì)能(néng)相(xiāng)关(guān)模(mó)型及应用，提升自身运营效率，以及对外输出算法和算力。作为人工智(zhì)能赋能(néng)各个行业的元(yuán)年，我(wǒ)们中长期看好港股(gǔ)数字经济板块的前景。

　　华宝港股通香(xiāng)港基金(jīn)经理周(zhōu)欣表示，港股(gǔ)市场方面，港股市场大部分的企业盈利(lì)来源于中国内地，中国内地经济(jì)的环(huán)比上行将会支(zhī)撑港股公司(sī)盈(yíng)利(lì)的(de)环比增长(zhǎng)，从而支撑下(xià)港股公司下半年的市场表现。然而，虽然公司盈利环比仍有(yǒu)一定的增长，但是由于基数效应，下半年港股盈利同比增速(sù)会较(jiào)上(shàng)半(bàn)年有所回落(luò)。对于(yú)估值相对较高(gāo)的行业将有一定的压力。

　　行业方面，受行业(yè)反垄断的影响，TMT行业龙头公司的估值仍将(jiāng)受到一(yī)定程度的压制，但是当行业龙头公司受(shòu)情绪影响出现(xiàn)超跌时，将会有较好的买入机会出现。生物医药行业仍将(jiāng)处在行业快速(sù)增长(zhǎng)的红利中，但是随着(zhe)中报(bào)业绩(jì)的释放(fàng)和四季度集(jí)采的预期，生(shēng)物行(xíng)业前期(qī)涨幅较多的龙头公司可能会出(chū)现一定的调(diào)整，但是通过自下(xià)而上的方式生物医药行业仍将有机会(huì)选(xuǎn)出有较(jiào)好成长性的公司。

　　汇丰晋(jìn)信(xìn)沪港深基(jī)金经理付(fù)倍佳表示，展(zhǎn)望未来，我们(men)预计港股市场已经进入了(le)企业盈利(lì)的拐点且即将迎来收入加速扩(kuò)张(zhāng)，并且A股市场(chǎng)也(yě)即(jí)将进入企业盈(yíng)利的(de)拐(guǎi)点(diǎn)，这(zhè)是推动两地市场向上的决(jué)定性因素。

　　在盈利周期(qī)“内强外弱”及(jí)加息周期临近尾声流动(dòng)性逐步宽(kuān)松(sōng)背景下(xià)，中国资(zī)产的吸引力(lì)有望进一步凸(tū)显。在(zài)A股(gǔ)及港股估(gū)值均在低位、风险溢价均在高(gāo)位的(de)背景下，有望(wàng)开启盈(yíng)利与估(gū)值修复(fù)的戴维斯双(shuāng)击行(xíng)情。

　　主要关注(zhù)三条投资(zī)主(zhǔ)线(xiàn)：1.关注盈利增长(zhǎng)高弹(dàn)性的机会：由于中国经济(jì)修(xiū)复有望成(chéng)为全(quán)球(qiú)投资的主线，因此经营杠杆弹性大、前期降本增(zēng)效(xiào)优(yōu)的行业和板(bǎn)块更(gèng)有望受益于经济复苏，盈利预测有较大上修空间；同时(shí)部分(fēn)龙(lóng)头公(gōng)司有长期的前沿技术/产品储(chǔ)备以迎接下一轮(lún)的收入扩张机会，有(yǒu)望开启(qǐ)二次增长曲(qū)线，如互(hù)联网、部分可选消费(fèi)、部(bù)分(fēn)医药(yào)等。

　　2.关注收益风险比显著右(yòu)偏的机会：关注在未来经济周期中上行风险显著大于下行(xíng)风(fēng)险(xiǎn)的行(xíng)业。市(shì)场预期在低位、景气度(dù)有拐点或持(chí)续(xù)性超(chāo)预期(qī)的行业。供需格(gé)局(jú)佳，价格(gé)弹(dàn)性贡献(xiàn)盈利超预期(qī)的行业，如(rú)电子、新能(néng)源、有色金属(shǔ)等(děng)。

　　3.关注(zhù)高股息资产的机(jī)会：关注基(jī)本面夯(hāng)实(shí)，整体ROE水平稳中有升(shēng)，以及分红意愿提升的高股息资(zī)产(chǎn)的投资(zī)机会，如通信、石油石化等。

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