要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭更(gèng)可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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