中共(gòng)中(zhōng)央政治局(jú)上月末(mò)召开会议，提出加快推(tuī)进充电桩等(děng)设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦(jiāo)制约新能(néng)源汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适(shì)度超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数(shù)据显示，4月公共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比(bǐ)增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟内成(chéng)员(yuán)单位总计上报(bào)公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心部件(jiàn)制造(zào)商(shāng)、20KW汽车(chē)充(chōng)电(diàn)模块(kuài)试生产的(de)英可瑞最近三个交易(yì)日(rì)股(gǔ)价累计(jì)最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者(zhě)通合(hé)科(kē)技4月25日迄今(jīn)股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月24日研报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高增之年(nián)，预(yù)计2022、25年全(quán)球公用充电桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快(kuài)充+大电流水冷(lěng)技(jì)术带动充电(diàn)模块、充电枪/线等(děng)核心零部件(jiàn)价值(zhí)量上升。

　　中信证券(quàn)袁(yuán)健(jiàn)聪等人(rén)5月(yuè)10日研(yán)报(bào)指出，受益(yì)于充电(diàn)桩(zhuāng)20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗建设加速及大功率趋势，充(chōng)电(diàn)模块有(yǒu)望迎来(lái)量利(lì)齐升。从需(xū)求量(liàng)角度看，预计直流桩在充电(diàn)桩建(jiàn)设中的占比(bǐ)以及(jí)单桩充(chōng)电功率将进一步提升(shēng)，进而提升充电(diàn)模块的需求量。从盈利角度看，目前(qián)充电模块单W价(jià)格已(yǐ)趋(qū)于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了(le)解，充电模块是直流充电桩最核心的(de)部(bù)件，直(zhí)接(jiē)影响(xiǎng)充电(diàn)效率和充电(diàn)安全，被(bèi)业内(nèi)誉(yù)为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成(chéng)本角度看，中信证券袁健(jiàn)聪等人(rén)在(zài)2月(yuè)13日的研(yán)报(bào)中指出，在直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)所需(xū)元器件构成(chéng)中，充电(diàn)模块(kuài)成本(běn)占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示(shì)，预计到2025年中国(guó)充电模块市场增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块(kuài)均价在0.12元/W左右，据(jù)此预测，2025年中国充电模块市场空间约(yuē)217亿元(yuán)。

　　在充电(diàn)桩产业(yè)链(liàn)的上游，以充电(diàn)模块为核(hé)心的零部件生(shēng)产(chǎn)制造，代(dài)表(biǎo)企业有通(tōng)合科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块(kuài)及设备产业(yè)链来看，上(shàng)游是生产设备零部件(jiàn)，充电模块应用于(yú)直流充电设备；中游是充电桩及其他充电(diàn)设备(bèi)生产商，包括(kuò)直流充电(diàn)设备生(shēng)产商(shāng)和交流充电(diàn)设备生产商；下游是运(yùn)营(yíng)服务商及终端(duān)客户(hù)，包括换(huàn)电(diàn)站(zhàn)、充电站、新(xīn)能源汽车厂(chǎng)商及配套运营(yíng)服务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的(de)生(shēng)产(chǎn)技(jì)术要求较高(gāo)且具备通信要求，目前主要以(yǐ)具备(bèi)一定(dìng)技术积(jī)累的充电模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但(dàn)随(suí)着充电模块(kuài)价格(gé)逐渐下(xià)降，叠(dié)加大功率、智(zhì)能化、网络平(píng)台化的发展趋(qū)势(shì)，充(chōng)电桩厂商逐步进入充电模块生产环(huán)节，逐(zhú)步实现充(chōng)电模块的自(zì)产自(zì)研（如特(tè)锐德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模(mó)块市占率前五(wǔ)的企业包括英飞源、特来(lái)电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块领域有所布局的A股(gǔ)上市公司包(bāo)括(kuò)通合科技、欧陆(lù)通、盛弘股(gǔ)份、英(yīng)可瑞和麦格(gé)米特等，具体如下：

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