近(jìn)期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订(dìng)数据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺(wàng)季(jì)来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平(píng)均(jūn)实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是(shì)出(chū)境团队(duì)游试点(diǎn)恢(huī)复后(hòu)的(de)首个长假。数(shù)据显示(shì)，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对(duì)来(lái)华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相(xiāng)关(guān)数据(jù)未(wèi)公布(bù)，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出(chū)入(rù)境政策进(jìn)一步(bù)放开(kāi)，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一(yī)个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ六朝是指哪六朝)一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改革仍(réng)在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说六朝是指哪六朝，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生产效(xiào)率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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