兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反一厢情愿是什么意思(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　一厢情愿是什么意思c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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