财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个(gè)领域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研(yán)发和发布投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁，其(qí)中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更(gèng)自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频(pín)生成模型或进一步推动多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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