财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五(wǔ)日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量(liàng)企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也(yě)值得关注。

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