兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳旁站巡视平行检验什么意旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容思，平行检验包括哪些内容定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服(旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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