中共中央政治(zhì)局上月末召开会(huì)议，提(tí)出加快推进充电桩等设(shè)施建设(shè)。国常会近日强(qiáng)调(diào)，要聚焦制约新能源汽(qì)车下(xià)乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日(rì)发布数据显示，4月公共充电(diàn)桩数量比(bǐ)3月增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成员单位总计上(shàng)报公共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国(guó)内充电桩核心部(bù)件制(zhì)造(zào)商、20KW汽车充电模块(kuài)试生产的英可(kě)瑞(ruì)最近三个交易日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者(zhě)通合科技(jì)4月25日迄(qì)今股价(jià)累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销(xiāo)量高增之年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高(gāo)压快充+大(dà)电流水冷技术带动充电模块、充电枪(qiāng)/线等核(hé)心(xīn)零部件价值量上(shàng)升(shēng)。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月(yuè)10日研(yán)报指出顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱，受(shòu)益于充(chōng)电桩(zhuāng)建设加速及大功率(lǜ)趋势，充(chōng)电模块有望迎来量利齐升(shēng)。从(cóng)需求量角度看，预计直流(liú)桩在(zài)充电桩建设中的占比以及单桩充(chōng)电功(gōng)率将进(jìn)一步(bù)提(tí)升，进(jìn)而(ér)提(tí)升充电模块(kuài)的需求量。从盈利角度看，目前充电模块单W价格已(yǐ)趋于稳定，产(chǎn)品从(cóng)此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品价(jià)值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充(chōng)电(diàn)模块是(shì)直流(liú)充电桩最核心的部件，直接影响(xiǎng)充(chōng)电(diàn)效率和(hé)充电安全，被(bèi)业内誉为直流充电设备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等人在(zài)2月13日的研报中指出，在直流充(chōng)电桩所需元器件构成中，充电模块成本(běn)占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人(rén)表示，预计到(dào)2025年中国(guó)充(chōng)电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充电模块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为核(hé)心的零部件生产制造，代表(biǎo)企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块及设备产业链来(lái)看(kàn)，上(shàng)游是生产设(shè)备零部件，充电(diàn)模块(kuài)应(yīng)用于直流充电(diàn)设备(bèi)；中(zhōng)游(yóu)是充电桩及其(qí)他充(chōng)电设备生(shēng)产商，包括直流充电(diàn)设备生产商和交流充电设备生(shēng)产商；下(xià)游是运营(yíng)服务商及终端客户(hù)，包括换电站、充电(diàn)站(zhàn)、新能(néng)源(yuán)汽车(chē)厂商及配套运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东吴证券曾(céng)朵(duǒ)红在4月(yuè)27日研报中表(biǎo)示，由于充电模块的(de)生产(chǎn)技(jì)术要求较(jiào)高且具(jù)备(bèi)通信要求，目前主要以(yǐ)具备一定技术(shù)积累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等(děng)电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产，但随着充(chōng)电模块(kuài)价(jià)格逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智(zhì)能化、网络(luò)平台(tái)化的发展(zhǎn)趋势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电模块生(shēng)产环节，逐步实现充电(diàn)模块(kuài)的自(zì)产自研（如(rú)特锐德旗下子公(gōng)司特(tè)来电、中恒电气等）。目前充电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全统计，在充电(diàn)模块(kuài)领(lǐng)域有所布局的A股上市公司包(bāo)括通合(hé)科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可(kě)瑞(ruì)和麦格(gé)米特等，具体如下：

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