因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型(xíng)基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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