近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机票(piào)预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一(yī)季度经营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一季(jì)度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来(lái)华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块景气度(dù)显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测(cè)算(suàn)，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出sand可数吗还是不可数，thousand可数吗行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五(wǔ)一(sand可数吗还是不可数，thousand可数吗yī)”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代(dài)真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投(tóu)资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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