兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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