近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季(jì)度经营(yíng)数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部(bù)宣(xuān)夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物布自(zì)4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替(tì)核(hé)酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局(jú)预计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个(gè)长假，积压的旅游出行需(xū)求集(jí)中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数(shù)据(jù)来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好(hǎo)转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电(夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄(shè)日程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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