要闻速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业科(kē)研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽略(lüè)的(de)一环(huán)，农业是作为基(jī)础盘(pán)，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学(xué)习(xí)贯(guàn)彻(chè)党的二十大精神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的(de)主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源(yuán)头治理，不断强化系统全(quán)面从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模(mó)市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政(zhèng)政策(cè)和稳(wěn)健(jiàn)的(de)货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文(wén)化(huà)旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告(gào)了关(guān)于自5月(yuè)15日(rì)起调整协(xié)定存(cún)款和/或(huò)通(tōng)知存款执(zhí)行(xíng)利率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相较于(yú)此前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露(lù)要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究(jiū)制(zhì)定出台定期报告和(hé)临(lín)时(shí)公告(gào)披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等(děng)大类资产审核及信息(xī)披露(lù)规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设(shè)部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示(shì)，在(zài)深入推(tuī)进试点(diǎn)和(hé)总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国(guó)将(jiāng)全面启动(dòng)城市基础设(shè)施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市功能(néng)和民(mín)众生活密(mì)不可分的城市(shì)基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思(sī)路和新(xīn)方向，各大科(kē)技(jì)巨头的智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进(jìn)一步深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的(de)交易和风(fēng)险管理需求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行先试的(de)示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制(zhì)，并根据市(shì)场运行(xíng)情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券(quàn)商债券(quàn)业务执业(yè)能力(lì)评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券公(gōng)司债券(quàn)业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至(zhì)债(zhài)券项(xiàng)目的各个环节。此外，评(píng)级也(yě)将进一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米债券A档(dàng)券商名(míng)额的减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈(tán)判(pàn)传出(chū)利好消息，但新(xīn)近指标显示通(tōng)胀预(yù)期意外(wài)回(huí)升重(zhòng)燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑(zhù)顶(dǐng)部了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成(chéng)出货(huò)。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总(zǒng)监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数(shù)字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风储(chǔ)供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合(hé)同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋(yáng)人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库(kù)生(shēng)态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公(gōng)司(sī)获得(dé)兽(shòu)药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定点函(hán) 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式(shì)光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计(jì)算(suàn)签署战略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭(zāo)证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资(zī)子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元(yuán)第二期(qī)中(zhōng)期票据

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