要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下(x拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些ià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学(xué拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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