兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(hu妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思án)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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