近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出行需求更(gèng)是火(h1米等于多少mm 1米等于多少厘米uǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜(sōu)索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游(yóu)试(shì)点恢(huī)复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员可以1米等于多少mm 1米等于多少厘米登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客(kè)流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激(jī)国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预计(jì)，五(wǔ)一假期(qī)民航将运(yùn)输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情(qíng)前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一(yī)步(bù)放开，旅游出(chū)行市(shì)场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申(shēn)万社会(huì)服务(wù)行业一季度(dù)归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气(qì)复(fù)苏(sū)的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费(fèi)热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布(bù)进入(rù)今(jīn)年“五一(yī)”档(dàng)，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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